A股年報(bào)披露正式收官，上市公司2022年度交上一份令人滿意的答卷，營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.81萬億元，同比上年增長(zhǎng)7.22%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.21萬億元，同比上年增長(zhǎng)1.43%。2022年在疫情壓力下，上市公司整體仍保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，顯示出A股上市公司業(yè)績(jī)的強(qiáng)勁韌性。
傳統(tǒng)能源和新能源一同發(fā)力
分行業(yè)來看，2022年新老能源同時(shí)“豐收”，以光伏風(fēng)電設(shè)備代表的電力設(shè)備行業(yè)和石油石化等傳統(tǒng)能源行業(yè)營(yíng)收大幅增長(zhǎng)，均在萬億元以上。石油石化行業(yè)盈利超過非銀金融排名第二，電力設(shè)備凈利潤(rùn)排名由12名躍升至第四名，行業(yè)景氣度顯著提升。盈利方面，電力設(shè)備、石油石化、煤炭、有色金屬2022年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過500億元，均位列行業(yè)增速榜前五。
其他行業(yè)方面，銀行多年來穩(wěn)坐行業(yè)盈利榜首位，2022年行業(yè)超預(yù)期增長(zhǎng)，整體利潤(rùn)明顯增厚，在營(yíng)收增長(zhǎng)411.66億元的前提下，凈利潤(rùn)大增1457.23億元，超九成銀行股2022年盈利提升。非銀金融、房地產(chǎn)分別受到市場(chǎng)行情和整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，凈利潤(rùn)下降超千億元。
農(nóng)林牧漁是唯一在2022年扭虧為盈的行業(yè)，2021年行業(yè)總體虧損309.61億元，2022年轉(zhuǎn)為盈利171.45億元，主要由于頭部生豬養(yǎng)殖企業(yè)盈利恢復(fù)或減虧。生豬養(yǎng)殖行業(yè)具有明顯的周期性，養(yǎng)殖企業(yè)盈利與行業(yè)產(chǎn)能變化息息相關(guān)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)生豬出欄量69,995萬頭，較上年上升4.27%，年內(nèi)生豬價(jià)格呈現(xiàn)前低后高，波動(dòng)幅度較大，總體較2021年同比上升，豬企盈利修復(fù)。
中石化、中石油營(yíng)收開啟“3”時(shí)代
2022年?duì)I業(yè)收入排名前50的上市公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收32.59萬億元，占A股總體營(yíng)收比例超過45%。中國(guó)石化、中國(guó)石油繼續(xù)穩(wěn)坐上市公司營(yíng)業(yè)收入第一、第二名，與2021年不同的是，“兩桶油”營(yíng)收雙雙突破3萬億元，刷新上市公司最高年度營(yíng)收紀(jì)錄。
“兩桶油”盈利增長(zhǎng)主要由于國(guó)際原油價(jià)格增長(zhǎng)。2022年，國(guó)際原油價(jià)格先揚(yáng)后抑，寬幅震蕩， 2022年布倫特原油現(xiàn)貨平均價(jià)格為101.32美元/桶，同比上升42.9%，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格走勢(shì)與國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化趨勢(shì)基本保持一致，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格調(diào)整23次，汽、柴油標(biāo)準(zhǔn)品價(jià)格累計(jì)分別上調(diào)人民幣550元/噸和530元/噸。
鋰礦上市公司盈利大增
2022年，凈利潤(rùn)排名前50的上市公司合計(jì)盈利3.37萬億元，較2021年增加約3000億元。9家公司凈利潤(rùn)跨過千億元俱樂部門檻，較2021年增加兩家，其中中國(guó)石油、中國(guó)海油、中遠(yuǎn)?？?家為2022年新進(jìn)，中國(guó)平安在2018年以來首次降到千億以下。
從凈利潤(rùn)排名與2021年對(duì)比來看，兩家鋰礦公司排名大幅提升，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)分別上升299名和100名，最新分別為39名、45名。受益于下游新能源車市場(chǎng)的需求爆發(fā)，電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰2022年上半年價(jià)格呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，下半年價(jià)格始終維持在高位，鋰化合物生產(chǎn)企業(yè)充分受益。
保險(xiǎn)行業(yè)上市公司排名均有不同程度的下滑，統(tǒng)計(jì)顯示，6家保險(xiǎn)上市公司中有5家2022年盈利下降，僅中國(guó)人保維持正增長(zhǎng)。中國(guó)平安已連續(xù)三年凈利潤(rùn)下降，最新跌出凈利潤(rùn)前10，今年一季度公司壽險(xiǎn)深度改革逐步顯效，業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，同比增幅接近50%。
醫(yī)藥公司占據(jù)營(yíng)收增速前排
統(tǒng)計(jì)顯示，2022年共有118股實(shí)現(xiàn)營(yíng)收翻倍，上海誼眾、九安醫(yī)療、華資實(shí)業(yè)、神州細(xì)胞-U、康樂衛(wèi)士、盟科藥業(yè)-U、湖南裕能營(yíng)收增長(zhǎng)率在500%以上。
值得注意的是，營(yíng)收增速前十幾乎被醫(yī)藥生物公司“霸榜”，6家屬于醫(yī)藥生物行業(yè)，其中3家公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利，仍處于新藥研發(fā)階段。隨著藥物研發(fā)推進(jìn)至成功上市，公司產(chǎn)品銷售收入有望快速提升。
而從凈利潤(rùn)增幅來看，躋身凈利潤(rùn)增速前50的上市公司數(shù)有色金屬行業(yè)最多，共有9家，主要為鋰行業(yè)公司，包括融捷股份、天齊鋰業(yè)、天華新能、永興材料、盛新鋰能、江特電機(jī)。
