A股三大指數(shù)今日集體收跌，滬指跌0.46%，收報3073.81點(diǎn)；深證成指跌1.42%，收報9924.92點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌2%，收報1956.72點(diǎn)，創(chuàng)年內(nèi)新低。市場成交額達(dá)到8129億元，北向資金凈賣出64.77億元。
行業(yè)板塊多數(shù)收跌，采掘行業(yè)、石油行業(yè)、貴金屬、燃?xì)獍鍓K漲幅居前，能源金屬、半導(dǎo)體、電池、消費(fèi)電子板塊跌幅居前。
個股方面，上漲股票超過1500只。油氣股全天大漲，通源石油、準(zhǔn)油股份、和順石油、貝肯能源等近10股漲停。減肥藥概念股繼續(xù)活躍，百花醫(yī)藥、雙鷺?biāo)帢I(yè)漲停。算力概念股震蕩反彈，四川長虹、同方股份、真視通等漲停。ST板塊逆勢走強(qiáng)，ST天龍、*ST天山、*ST長方均20CM漲停。下跌方面，芯片股集體調(diào)整，好上好、雅克科技跌停。
北向資金凈流出64.77億元
北向資金今日凈流出，截至收盤，滬股通凈流出37.27億元，深股通凈流出27.50億元，合計凈流出64.77億元。
行業(yè)資金流向：4.64億凈流入石油行業(yè)
行業(yè)資金方面，截至收盤，石油行業(yè)、貴金屬、采掘行業(yè)等凈流入排名靠前，其中石油行業(yè)凈流入4.64億元。
凈流出方面，光學(xué)光電子、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等凈流出排名靠前，其中光學(xué)光電子凈流出39.35億元。
今日要聞
融券相關(guān)制度調(diào)整優(yōu)化 有利于活躍市場提振信心
10月14日，證監(jiān)會對融券及戰(zhàn)略投資者出借配售股份的制度進(jìn)行針對性調(diào)整優(yōu)化，在保持制度相對穩(wěn)定的前提下，階段性收緊融券和戰(zhàn)略投資者配售股份出借。同日，滬深交易所發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化融券交易和轉(zhuǎn)融通證券出借交易相關(guān)安排的通知》，對相關(guān)規(guī)則進(jìn)一步細(xì)化，上調(diào)融券保證金比例自10月30日起施行，其他條款自10月16日起施行。南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝對《證券日報》記者表示，此次融券制度優(yōu)化加大了融券成本，約束了內(nèi)部人融券出借行為，展現(xiàn)了監(jiān)管層在尊重市場前提下，與時俱進(jìn)加強(qiáng)“逆周期調(diào)節(jié)”的擔(dān)當(dāng)與作為。
央行超額續(xù)作7890億元MLF 利率持穩(wěn)
央行開展1060億元7天期逆回購操作和7890億元1年期MLF操作，中標(biāo)利率均持平，分別為1.8%、2.5%。今日有2400億元逆回購和500億元國庫現(xiàn)金定存到期。
400億！證券業(yè)今日定向“降準(zhǔn)”！
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司差異化調(diào)降股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金安排將于2023年10月16日正式實(shí)施。實(shí)施后，備付金繳納比例將由原先的16%降至平均接近13%的預(yù)期目標(biāo)，較9月份釋放資金近400億元。
好消息！工行、農(nóng)行、中行、建行、郵儲、交行六大行宣布減費(fèi)讓利
為進(jìn)一步引導(dǎo)銀行業(yè)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升人民群眾金融消費(fèi)體驗，10月12日，中國銀行業(yè)協(xié)會在監(jiān)管部門的指導(dǎo)下發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整銀行部分服務(wù)價格提升服務(wù)質(zhì)效的倡議書》。具體來看，減費(fèi)讓利項目涉及“匯票手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)”“個人存款賬戶對賬單打印費(fèi)”“安全認(rèn)證工具工本費(fèi)”，以及信用卡“交易提醒”“溢繳款轉(zhuǎn)出手續(xù)費(fèi)”“年費(fèi)補(bǔ)刷機(jī)制”“還款容時、容差服務(wù)機(jī)制”等。截至10月13日，工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行等已發(fā)布公告稱，將積極響應(yīng)中國銀行業(yè)協(xié)會倡議，加大減費(fèi)讓利力度、持續(xù)優(yōu)化客戶金融體驗，但具體實(shí)施細(xì)則及實(shí)施時間有待后續(xù)公布。
央行行長潘功勝最新發(fā)聲 貨幣政策要持續(xù)用力、乘勢而上
潘功勝表示，下一步，中國將更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長和可持續(xù)性方面的平衡，在保持合理增速的基礎(chǔ)上，積極推動高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展。在貨幣政策方面，潘功勝表示，中國穩(wěn)健的貨幣政策精準(zhǔn)有力，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，有力有效應(yīng)對國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)，鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢。下一步，要持續(xù)用力、乘勢而上，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，著力擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心，加快經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持。
公募打新樂此不疲 為增強(qiáng)收益“逢新必打”
今年以來，參與新股申購的公募基金產(chǎn)品數(shù)量多達(dá)4848只，獲配總金額達(dá)到460.56億元，其中全市場74%的權(quán)益類基金均參與了打新。市場持續(xù)震蕩，打新被認(rèn)為是公募基金當(dāng)下獲取低風(fēng)險絕對收益的重要途徑之一。數(shù)據(jù)顯示，數(shù)十只小型規(guī)?；鸾衲甑拇蛐率找鏋槠浠饍糁地暙I(xiàn)了至少2個百分點(diǎn)的收益。
社?；鹱钚鲁止善毓?！現(xiàn)身多家A股公司 青睞這些股
隨著上市公司2023年三季報陸續(xù)披露，社保基金的持倉動向也露出冰山一角。目前已披露的最新三季報顯示，社?；鹪诮衲耆径纫熏F(xiàn)身多家A股上市公司前十大股東之列，總體青睞經(jīng)營和業(yè)績比較穩(wěn)定的公司。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
浙商證券：預(yù)計貨幣政策延續(xù)寬松
浙商證券研報指出，9月信貸總量穩(wěn)健，但結(jié)構(gòu)所呈現(xiàn)出的韌性相對走弱，我們認(rèn)為當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)仍處于弱修復(fù)期，信貸數(shù)據(jù)仍是“供給”推動，后續(xù)仍需相關(guān)政策繼續(xù)發(fā)力拉“需求”。截至9月，我們估算的居民超額儲蓄余額為7.27萬億，較上月增加約937億元，繼續(xù)積累。9月M2、M1增速均有回落，M1增速降至2.1%，仍然低迷也意味著經(jīng)濟(jì)活力仍有修復(fù)空間?？傮w看，我們預(yù)計貨幣政策延續(xù)寬松基調(diào)，但寬貨幣或有收斂，重心過渡到寬信用。對于大類資產(chǎn)，預(yù)計我國基本面政策可能逐漸加強(qiáng)，股票重視周期股投資機(jī)會，債券保持震蕩趨勢。
平安證券：結(jié)構(gòu)性回暖特征升溫
平安證券研報指出，上周A股延續(xù)盤整，電子、汽車行業(yè)表現(xiàn)相對占優(yōu)，結(jié)構(gòu)性回暖特征明顯。綜合來看，雖然短期海外風(fēng)險擾動仍存，但國內(nèi)經(jīng)濟(jì)邊際改善和政策持續(xù)發(fā)力的方向并未改變，當(dāng)前已調(diào)整至相對底部區(qū)域的A股在全球風(fēng)險資產(chǎn)中配置性價比將逐漸顯現(xiàn)。結(jié)構(gòu)上建議繼續(xù)關(guān)注順周期紅利策略、市場情緒有所回暖的醫(yī)藥板塊、景氣回升兼具轉(zhuǎn)型的汽車板塊、以及技術(shù)趨勢浪潮下的TMT板塊。
廣發(fā)證券：9月社融尚可，有望繼續(xù)修復(fù)
廣發(fā)證券研報表示，目前市場定價影響線索較為復(fù)雜和多元化；客觀來說，9月社融數(shù)據(jù)還比較積極。往后看，社融總量在年內(nèi)還有進(jìn)一步修復(fù)的動能。一是央行8月18日會議明確要求“主要金融機(jī)構(gòu)要主動擔(dān)當(dāng)作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續(xù)發(fā)揮支柱作用”，這與年初的“總量適度、節(jié)奏平穩(wěn)”有明顯區(qū)別；二是企業(yè)債由于去年四季度債券市場負(fù)反饋基數(shù)較低；三是存量房貸利率調(diào)整后，居民部門提前還貸行為可能會減少；四是新一輪化債可能帶來部分社融增量。社融結(jié)構(gòu)可能也會有所優(yōu)化，企業(yè)部門中長貸可能會受到化債影響，但實(shí)際融資需求在盈利修復(fù)與專項債集中發(fā)行環(huán)境下應(yīng)不會太差。
中金公司：結(jié)合三季報業(yè)績關(guān)注三條主線
中金公司研報認(rèn)為，結(jié)合三季報業(yè)績關(guān)注三條投資主線。隨著上市公司盈利有望邊際改善，相比上半年建議在業(yè)績兌現(xiàn)和基本面改善領(lǐng)域增加配置權(quán)重。當(dāng)前高增長領(lǐng)域仍相對稀缺，把握基本面拐點(diǎn)以及修復(fù)彈性可能是重要的投資思路。在三季報業(yè)績預(yù)報和報告披露階段，重點(diǎn)關(guān)注：1）三季報業(yè)績可能超預(yù)期或環(huán)比改善的景氣領(lǐng)域。2）順應(yīng)新技術(shù)、新趨勢且存在產(chǎn)業(yè)催化的科技成長細(xì)分領(lǐng)域，例如通信、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等有望受益產(chǎn)業(yè)自主和本身產(chǎn)業(yè)景氣改善領(lǐng)域，前期調(diào)整較多且產(chǎn)業(yè)政策有邊際緩和預(yù)期的醫(yī)藥生物同樣值得關(guān)注。3）需求率先改善、庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較強(qiáng)業(yè)績彈性的領(lǐng)域值得關(guān)注，例如白酒、汽車零部件、上游資源行業(yè)等。
中郵證券：短期A股環(huán)境多空交織，仍將延續(xù)震蕩磨底行情
中郵證券指出，短期A股面臨環(huán)境多空交織，仍將延續(xù)震蕩磨底行情。行業(yè)配置推薦以電子、汽車和醫(yī)藥生物為代表的科技方向，短期可關(guān)注銀行保險。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面正在好轉(zhuǎn)但尚未確定強(qiáng)勁復(fù)蘇的趨勢，繼續(xù)推薦勝率因風(fēng)險偏好改善的科技板塊，主要為華為和智能駕駛概念相關(guān)的汽車、電子，以及受減肥藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢和關(guān)鍵產(chǎn)品出海帶動的醫(yī)藥生物。銀行保險則短期因匯金二級市場公開增持和海外風(fēng)險導(dǎo)致的避險需求將有一定的相對優(yōu)勢。中長期來看，建議關(guān)注三條主線，第一類是和宏觀經(jīng)濟(jì)潛在增速下降以及宏觀經(jīng)濟(jì)資本開支下降相關(guān)的標(biāo)的，主要對應(yīng)高股息資產(chǎn)。第二類是以自主研發(fā)為主線的科技板塊，如華為產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體設(shè)備等。第三類是深度參與全球產(chǎn)業(yè)分工的全球化布局企業(yè)，消費(fèi)電子、汽車、醫(yī)藥、機(jī)械。
