A股三大指數(shù)今日集體收跌，滬指跌0.46%，收報3073.81點；深證成指跌1.42%，收報9924.92點；創(chuàng)業(yè)板指跌2%，收報1956.72點，創(chuàng)年內新低。市場成交額達到8129億元，北向資金凈賣出64.77億元。
行業(yè)板塊多數(shù)收跌，采掘行業(yè)、石油行業(yè)、貴金屬、燃氣板塊漲幅居前，能源金屬、半導體、電池、消費電子板塊跌幅居前。
個股方面，上漲股票超過1500只。油氣股全天大漲，通源石油、準油股份、和順石油、貝肯能源等近10股漲停。減肥藥概念股繼續(xù)活躍，百花醫(yī)藥、雙鷺藥業(yè)漲停。算力概念股震蕩反彈，四川長虹、同方股份、真視通等漲停。ST板塊逆勢走強，ST天龍、*ST天山、*ST長方均20CM漲停。下跌方面，芯片股集體調整，好上好、雅克科技跌停。
北向資金凈流出64.77億元
北向資金今日凈流出，截至收盤，滬股通凈流出37.27億元，深股通凈流出27.50億元，合計凈流出64.77億元。
行業(yè)資金流向：4.64億凈流入石油行業(yè)
行業(yè)資金方面，截至收盤，石油行業(yè)、貴金屬、采掘行業(yè)等凈流入排名靠前，其中石油行業(yè)凈流入4.64億元。
凈流出方面，光學光電子、半導體、消費電子等凈流出排名靠前，其中光學光電子凈流出39.35億元。
今日要聞
融券相關制度調整優(yōu)化 有利于活躍市場提振信心
10月14日，證監(jiān)會對融券及戰(zhàn)略投資者出借配售股份的制度進行針對性調整優(yōu)化，在保持制度相對穩(wěn)定的前提下，階段性收緊融券和戰(zhàn)略投資者配售股份出借。同日，滬深交易所發(fā)布《關于優(yōu)化融券交易和轉融通證券出借交易相關安排的通知》，對相關規(guī)則進一步細化，上調融券保證金比例自10月30日起施行，其他條款自10月16日起施行。南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝對《證券日報》記者表示，此次融券制度優(yōu)化加大了融券成本，約束了內部人融券出借行為，展現(xiàn)了監(jiān)管層在尊重市場前提下，與時俱進加強“逆周期調節(jié)”的擔當與作為。
央行超額續(xù)作7890億元MLF 利率持穩(wěn)
央行開展1060億元7天期逆回購操作和7890億元1年期MLF操作，中標利率均持平，分別為1.8%、2.5%。今日有2400億元逆回購和500億元國庫現(xiàn)金定存到期。
400億！證券業(yè)今日定向“降準”！
中國證券登記結算有限責任公司差異化調降股票類業(yè)務最低結算備付金安排將于2023年10月16日正式實施。實施后，備付金繳納比例將由原先的16%降至平均接近13%的預期目標，較9月份釋放資金近400億元。
好消息！工行、農行、中行、建行、郵儲、交行六大行宣布減費讓利
為進一步引導銀行業(yè)支持實體經濟發(fā)展，提升人民群眾金融消費體驗，10月12日，中國銀行業(yè)協(xié)會在監(jiān)管部門的指導下發(fā)布了《關于調整銀行部分服務價格提升服務質效的倡議書》。具體來看，減費讓利項目涉及“匯票手續(xù)費、工本費”“個人存款賬戶對賬單打印費”“安全認證工具工本費”，以及信用卡“交易提醒”“溢繳款轉出手續(xù)費”“年費補刷機制”“還款容時、容差服務機制”等。截至10月13日，工商銀行、中國銀行、建設銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行等已發(fā)布公告稱，將積極響應中國銀行業(yè)協(xié)會倡議，加大減費讓利力度、持續(xù)優(yōu)化客戶金融體驗，但具體實施細則及實施時間有待后續(xù)公布。
央行行長潘功勝最新發(fā)聲 貨幣政策要持續(xù)用力、乘勢而上
潘功勝表示，下一步，中國將更加關注經濟增長和可持續(xù)性方面的平衡，在保持合理增速的基礎上，積極推動高質量、可持續(xù)的發(fā)展。在貨幣政策方面，潘功勝表示，中國穩(wěn)健的貨幣政策精準有力，加大逆周期調節(jié)力度，有力有效應對國內外風險挑戰(zhàn)，鞏固經濟回升向好態(tài)勢。下一步，要持續(xù)用力、乘勢而上，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需、提振信心，加快經濟良性循環(huán)，為實體經濟提供更有力支持。
公募打新樂此不疲 為增強收益“逢新必打”
今年以來，參與新股申購的公募基金產品數(shù)量多達4848只，獲配總金額達到460.56億元，其中全市場74%的權益類基金均參與了打新。市場持續(xù)震蕩，打新被認為是公募基金當下獲取低風險絕對收益的重要途徑之一。數(shù)據(jù)顯示，數(shù)十只小型規(guī)?；鸾衲甑拇蛐率找鏋槠浠饍糁地暙I了至少2個百分點的收益。
社?；鹱钚鲁止善毓猓‖F(xiàn)身多家A股公司 青睞這些股
隨著上市公司2023年三季報陸續(xù)披露，社保基金的持倉動向也露出冰山一角。目前已披露的最新三季報顯示，社?；鹪诮衲耆径纫熏F(xiàn)身多家A股上市公司前十大股東之列，總體青睞經營和業(yè)績比較穩(wěn)定的公司。
機構觀點
浙商證券：預計貨幣政策延續(xù)寬松
浙商證券研報指出，9月信貸總量穩(wěn)健，但結構所呈現(xiàn)出的韌性相對走弱，我們認為當前我國經濟仍處于弱修復期，信貸數(shù)據(jù)仍是“供給”推動，后續(xù)仍需相關政策繼續(xù)發(fā)力拉“需求”。截至9月，我們估算的居民超額儲蓄余額為7.27萬億，較上月增加約937億元，繼續(xù)積累。9月M2、M1增速均有回落，M1增速降至2.1%，仍然低迷也意味著經濟活力仍有修復空間?？傮w看，我們預計貨幣政策延續(xù)寬松基調，但寬貨幣或有收斂，重心過渡到寬信用。對于大類資產，預計我國基本面政策可能逐漸加強，股票重視周期股投資機會，債券保持震蕩趨勢。
平安證券：結構性回暖特征升溫
平安證券研報指出，上周A股延續(xù)盤整，電子、汽車行業(yè)表現(xiàn)相對占優(yōu)，結構性回暖特征明顯。綜合來看，雖然短期海外風險擾動仍存，但國內經濟邊際改善和政策持續(xù)發(fā)力的方向并未改變，當前已調整至相對底部區(qū)域的A股在全球風險資產中配置性價比將逐漸顯現(xiàn)。結構上建議繼續(xù)關注順周期紅利策略、市場情緒有所回暖的醫(yī)藥板塊、景氣回升兼具轉型的汽車板塊、以及技術趨勢浪潮下的TMT板塊。
廣發(fā)證券：9月社融尚可，有望繼續(xù)修復
廣發(fā)證券研報表示，目前市場定價影響線索較為復雜和多元化；客觀來說，9月社融數(shù)據(jù)還比較積極。往后看，社融總量在年內還有進一步修復的動能。一是央行8月18日會議明確要求“主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續(xù)發(fā)揮支柱作用”，這與年初的“總量適度、節(jié)奏平穩(wěn)”有明顯區(qū)別；二是企業(yè)債由于去年四季度債券市場負反饋基數(shù)較低；三是存量房貸利率調整后，居民部門提前還貸行為可能會減少；四是新一輪化債可能帶來部分社融增量。社融結構可能也會有所優(yōu)化，企業(yè)部門中長貸可能會受到化債影響，但實際融資需求在盈利修復與專項債集中發(fā)行環(huán)境下應不會太差。
中金公司：結合三季報業(yè)績關注三條主線
中金公司研報認為，結合三季報業(yè)績關注三條投資主線。隨著上市公司盈利有望邊際改善，相比上半年建議在業(yè)績兌現(xiàn)和基本面改善領域增加配置權重。當前高增長領域仍相對稀缺，把握基本面拐點以及修復彈性可能是重要的投資思路。在三季報業(yè)績預報和報告披露階段，重點關注：1）三季報業(yè)績可能超預期或環(huán)比改善的景氣領域。2）順應新技術、新趨勢且存在產業(yè)催化的科技成長細分領域，例如通信、半導體、消費電子等有望受益產業(yè)自主和本身產業(yè)景氣改善領域，前期調整較多且產業(yè)政策有邊際緩和預期的醫(yī)藥生物同樣值得關注。3）需求率先改善、庫存和產能等供給格局改善，具備較強業(yè)績彈性的領域值得關注，例如白酒、汽車零部件、上游資源行業(yè)等。
中郵證券：短期A股環(huán)境多空交織，仍將延續(xù)震蕩磨底行情
中郵證券指出，短期A股面臨環(huán)境多空交織，仍將延續(xù)震蕩磨底行情。行業(yè)配置推薦以電子、汽車和醫(yī)藥生物為代表的科技方向，短期可關注銀行保險。國內經濟基本面正在好轉但尚未確定強勁復蘇的趨勢，繼續(xù)推薦勝率因風險偏好改善的科技板塊，主要為華為和智能駕駛概念相關的汽車、電子，以及受減肥藥產業(yè)發(fā)展大趨勢和關鍵產品出海帶動的醫(yī)藥生物。銀行保險則短期因匯金二級市場公開增持和海外風險導致的避險需求將有一定的相對優(yōu)勢。中長期來看，建議關注三條主線，第一類是和宏觀經濟潛在增速下降以及宏觀經濟資本開支下降相關的標的，主要對應高股息資產。第二類是以自主研發(fā)為主線的科技板塊，如華為產業(yè)鏈、半導體設備等。第三類是深度參與全球產業(yè)分工的全球化布局企業(yè)，消費電子、汽車、醫(yī)藥、機械。
