5.5G時代核心增量環(huán)節(jié)第一梯隊：天線（基站射頻用）、濾波器、高頻高速PCB板、電信光模塊……
5.5G來臨
核心增量環(huán)節(jié)曝光
繼5G手機回歸、鴻蒙重大升級之后，華為又一業(yè)務迎來重大進展。10月10日，華為輪值董事長胡厚崑在第十四屆全球移動寬帶論壇上表示，華為和業(yè)界正努力將5G-A（也稱5.5G）帶進現(xiàn)實。據(jù)了解，華為將在本次論壇上發(fā)布業(yè)界首個5G-A全系列產(chǎn)品解決方案，包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天線、微波MAGICSwave，均為適配5.5G基站網(wǎng)絡產(chǎn)品。
華鑫證券表示，移動通信技術演進推動5.5G在5G傳統(tǒng)場景升級三大能力拉動技術新需求，拉動產(chǎn)業(yè)鏈部件天線、射頻、濾波器需求增長，給予5.5G行業(yè)“推薦”評級。也有機構表示，5.5G時代核心增量環(huán)節(jié)第一梯隊：天線（基站射頻用）、濾波器、高頻高速PCB板、電信光模塊。
高增長股揭秘
今天早盤部分概念股大幅上揚，高新興一度20cm漲停，盛路通信等個股漲停。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場上5G概念股合計有330多只。從機構關注度來看，中際旭創(chuàng)、天孚通信、中國移動等個股有30家以上機構評級，中興通訊、紫光股份、立訊精密等個股有20多家機構評級。
機構關注度較高的個股中，較為核心的概念股主要有中際旭創(chuàng)、天孚通信、中興通訊、工業(yè)富聯(lián)等。其中，中際旭創(chuàng)在數(shù)通光模塊的市場占有率較高，5G光模塊的已有出貨量也位居市場前列。中興通訊是中國5G規(guī)模商用的主要參與者，助力國內(nèi)三大運營商在240+城市實現(xiàn)5G規(guī)模商用，在北京、廣州、上海、深圳等多個城市打造5G標桿網(wǎng)絡，實現(xiàn)超千兆連續(xù)覆蓋體驗。
數(shù)據(jù)寶還梳理了與5.5G概念相關性較高且未來業(yè)績有望持續(xù)高增長的個股，合計共有41只。這些個股均有3家以上機構評級且機構一致預測今年、明年及2025年凈利增速均超20%。從未來凈利增速均值來看，長盈精密、利和興、華正新材、東土科技等9股增速均值超100%。
今天上午AI應用端盤中持續(xù)上行，其中教育、智能醫(yī)療等方向領漲，世紀天鴻、麥克奧迪20cm漲停，佳發(fā)教育大漲近17%，潤達醫(yī)療2連板，科大訊飛大漲8%，盤中一度漲停?？拼笥嶏w是AI龍頭，總市值接近1300億元。據(jù)悉，公司將于10月24日舉行訊飛星火第四次發(fā)布會，在全球1024開發(fā)者節(jié)上，科大訊飛計劃整體效果超過ChatGPT。
方正證券研報指出，當前國內(nèi)AI算力在總體算力中占比約22.8%，參考移動互聯(lián)網(wǎng)普及進程，AI應用滲透率長期天花板或超80%，且技術結合更加緊密。
地產(chǎn)龍頭紛紛創(chuàng)出階段新低
科技股向上，地產(chǎn)股持續(xù)向下。今天早盤地產(chǎn)板塊再度回調，龍頭股全線下挫，保利發(fā)展、萬科A、招商蛇口等個股跌幅均在1%左右，金地集團跌1.85%。值得一提的是，此前利好反彈的地產(chǎn)板塊幾乎跌回起點，萬科A、金地集團等更是創(chuàng)出新低。
消息面上，從房企維度看，根據(jù)克而瑞銷售榜單，百強房企銷售額累計降幅擴大，但環(huán)比改善、單月降幅收窄。2023年1-9月，百強房企累計全口徑銷售額46567億元，同比-12%，降幅較1-8月擴大了2個百分點。2023年9月單月，百強房企全口徑銷售額3775億元，環(huán)比+17%，單月同比-30%，降幅較8月收窄了8個百分點。Top20房企9月銷售額環(huán)比改善但同比仍低迷，其中80%房企銷售額環(huán)比為正，但僅有25%單月同比為正。
