繼3月底戰(zhàn)略投資榮盛石化之后，9月27日，沙特阿美再度出手，其子公司阿美亞洲擬收購江蘇盛虹石化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司10%的股份。盛虹石化是A股上市公司東方盛虹的全資子公司，中東資本頻繁布局中國資產(chǎn)，再度引發(fā)了市場對(duì)中東資本的關(guān)注。
中東土豪大手筆布局中國
根據(jù)東方盛虹的公告，沙特阿美或其關(guān)聯(lián)方有意向成為盛虹石化的戰(zhàn)略投資者，雙方有意向在原油等原料長期的采購和供應(yīng)、化工產(chǎn)品和燃料產(chǎn)品銷售、高附加值技術(shù)許可等方面進(jìn)行合作。
據(jù)公司公告，2022年12月28日，盛虹石化旗下的盛虹煉化項(xiàng)目全面投產(chǎn)，這是國內(nèi)單流程規(guī)模最大的煉化一體化項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資677億元，年加工原油能力1600萬噸。
而沙特阿美是一家有多年歷史的綜合國際石油公司，是世界最大的石油生產(chǎn)公司之一，主要從事石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、煉制、運(yùn)輸和銷售等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)遍及沙特王國和全世界，也是東方盛虹重要的原油等原料供應(yīng)商之一。
除了本次戰(zhàn)略入股盛虹石化外，今年3月份，沙特阿美也曾宣布斥資122億美元聯(lián)手兩家中國企業(yè)成立合資公司，計(jì)劃在遼寧盤錦建設(shè)大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置。當(dāng)月末，沙特阿美還宣布戰(zhàn)略投資榮盛石化10%的股份。
近年來，沙特阿美一方面需要原油產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售市場，另一方面也正在加速推進(jìn)下游化工品領(lǐng)域的全球布局，在包括中國在內(nèi)的新興市場中投資煉化一體化及化工品項(xiàng)目，不斷開拓在下游化工品市場的發(fā)展路徑，打造全球領(lǐng)先的一體化能源與化工品企業(yè)，提升其原油產(chǎn)品的最終附加值和整體盈利空間。
“阿布扎比”重點(diǎn)布局有色
“頭頂一塊布，全球我最富”幾乎是大眾對(duì)于對(duì)中東土豪們的統(tǒng)一印象，為了擺脫過度依賴石油資源的困境，憑借著“鈔能力”，中東國家一直在尋求多元化的發(fā)展路徑，對(duì)外投資成為其中重要的一環(huán)。
中國有著超大規(guī)模市場和內(nèi)需潛力優(yōu)勢，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，資本市場不斷完善，近年來正吸引中東地區(qū)的主權(quán)財(cái)富基金加速入局。今年以來，中東資本在中國資本市場的投資極為活躍。除了前文所述的沙特之外，阿布扎比投資局和科威特政府投資者也對(duì)中國資產(chǎn)進(jìn)行了大手筆布局。
據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，截至二季度末，中東目前排名第一的主權(quán)基金——阿布扎比投資局共持有26家A股上市公司，持股數(shù)量合計(jì)4.8億股，持股數(shù)環(huán)比上升128%，持股市值共計(jì)73.13億元。其中，新進(jìn)10股，5股被加倉。
二季度阿布扎比投資局大筆新進(jìn)了紫金礦業(yè)、銅陵有色、云鋁股份等有色企業(yè)，尤其是黃金股紫金礦業(yè)，二季度新進(jìn)14971萬股，持股市值高達(dá)17.02億元；此外，阿布扎比投資局對(duì)于商用車、飼料以及基礎(chǔ)件等行業(yè)的個(gè)股也進(jìn)行了加倉，包括宇通客車、海大集團(tuán)、恒立液壓、恒潤股份等。
“科威特”布局多家藥企
科威特政府投資局在1953年成立，是世界第一家主權(quán)財(cái)富基金，其也在持續(xù)布局A股市場。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，科威特政府投資局共持有36家A股上市公司，持股數(shù)量合計(jì)3.13億股，持股市值共計(jì)63.75億元。其中，新進(jìn)11股，13股被加倉。
科威特政府投資局的行業(yè)布局較為多元，但從新進(jìn)/加倉的公司來看，醫(yī)藥生物相關(guān)的企業(yè)最多，合計(jì)4家，包括中藥行業(yè)的新天藥業(yè)、方盛制藥，醫(yī)藥商業(yè)股漱玉平民，醫(yī)療服務(wù)股諾思格；電子設(shè)備制造企業(yè)其次，共計(jì)3家，分別為拓邦股份、晶品特裝、鼎通科技；游戲娛樂行業(yè)公司2家，分別為愷英網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)。
中東土豪或成A股新增量
在業(yè)內(nèi)人士看來，中東資本加速布局中國的背后，與中國市場巨大的潛力不無關(guān)系。中國作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，具有龐大的市場規(guī)模和潛在的消費(fèi)能力，吸引著來自全球的投資者。同時(shí)，中東主權(quán)基金的投資行為也體現(xiàn)了對(duì)中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)項(xiàng)目和中國市場的長期堅(jiān)定看好。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員、內(nèi)蒙古銀行研究發(fā)展部總經(jīng)理?xiàng)詈Ｆ街赋?，中東主權(quán)財(cái)富基金實(shí)力雄厚，注重以多元化投資提高長期投資收益水平，分享全球重要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長紅利。中東主權(quán)財(cái)富基金加倉中國股權(quán)資產(chǎn)，是用真金白銀對(duì)中國經(jīng)濟(jì)、中國產(chǎn)業(yè)、中國智造、中國資本市場投下的信任票。這也證明從全球范圍看，中國經(jīng)濟(jì)仍然是增長高地，中國資本市場充滿投資機(jī)會(huì)。
今年6月，港交所行政總裁歐冠升在出席第十屆中國－阿拉伯企業(yè)家會(huì)議上表示，預(yù)計(jì)到2030年，中東主權(quán)基金的投資資本總量將從目前的4萬億美元增長150%至10萬億美元，屆時(shí)可能將有超過10%—20%的投資投向中國。也就是說，或有1萬億—2萬億美元的資金將被重新分配到中國的投資中。
Co-Found智庫秘書長張新原認(rèn)為，中東主權(quán)基金將巨額資金投向中國市場，將對(duì)中國資本市場產(chǎn)生積極影響。中東主權(quán)基金的投資將促進(jìn)中國資本市場的進(jìn)一步國際化，提升市場的競爭力和吸引力；中東主權(quán)基金的投資還將為中國市場帶來更多的國際投資者和機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)中國與國際資本市場的互動(dòng)和合作。
