OpenAI近日宣布，ChatGPT可以通過(guò)微軟的必應(yīng)搜索引擎進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)搜索，將不再局限于2021年9月之前的數(shù)據(jù)。東吳證券認(rèn)為當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，應(yīng)該積極看待AI板塊。AIGC行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，AI大模型性能持續(xù)提升的背后是千億級(jí)以上的參數(shù)訓(xùn)練，帶來(lái)對(duì)算力的高額需求。分析認(rèn)為，AI芯片是算力的底層核心，數(shù)量決定AI大模型的算力。
據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全梳理，AI芯片近半月利好消息不斷，具體如下：
AI芯片，作為一種專門為人工智能應(yīng)用設(shè)計(jì)的高性能微處理器，其主要目的是滿足深度學(xué)習(xí)、機(jī)器學(xué)習(xí)等復(fù)雜計(jì)算任務(wù)的需求，在各種領(lǐng)域和行業(yè)發(fā)揮著關(guān)鍵作用。Gartner稱用于執(zhí)行人工智能（AI）工作負(fù)載的芯片市場(chǎng)正以每年20%以上的速度增長(zhǎng)，分析師預(yù)計(jì)2023年AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 534 億美元。到2027年，AI芯片營(yíng)收預(yù)計(jì)將是2023年市場(chǎng)規(guī)模的兩倍以上，達(dá)到1194億美元。
據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤中寶·數(shù)據(jù)欄目此前梳理，A股上市公司中，有布局AI芯片的廠商主要有寒武紀(jì)、景嘉微、云天勵(lì)飛、恒爍股份、海光信息、復(fù)旦微電、安路科技、瀾起科技、航宇微、國(guó)芯科技、紫光國(guó)微、國(guó)科微、芯原股份、好利科技、中科曙光、創(chuàng)耀科技、裕太微。上述公司具體的AI芯片類型、AI芯片產(chǎn)品、營(yíng)收占比、市場(chǎng)地位和產(chǎn)業(yè)化情況具體如下表：
AI芯片大概分四類：GPU，F(xiàn)PGA，ASIC和類腦芯片。其中，寒武紀(jì)為國(guó)內(nèi)AI芯片龍頭，擁有的AI芯片產(chǎn)品為云端AI芯片和邊緣AI芯片。思元370是寒武紀(jì)第三代云端智能芯片，是寒武紀(jì)首款采用Chiplet（芯粒）技術(shù)的人工智能芯片。景嘉微是國(guó)內(nèi)GPU龍頭，擁有的AI芯片產(chǎn)品為GPU芯片。海光信息是國(guó)內(nèi)DCU龍頭，擁有的AI芯片產(chǎn)品為DCU芯片。公司深算一號(hào)DCU指標(biāo)性能已接近國(guó)際龍頭英偉達(dá)、AMD。
寒武紀(jì)9月4日在互動(dòng)易上回復(fù)稱，公司作為智能芯片領(lǐng)域全球知名的新興公司，迭代推出多款產(chǎn)品，能提供云邊端一體、軟硬件協(xié)同、訓(xùn)練推理融合、具備統(tǒng)一生態(tài)的系列化智能芯片產(chǎn)品和平臺(tái)化基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件。東北證券4月研報(bào)指出，公司掌握的智能處理器指令集、智能處理器微架構(gòu)、智能芯片編程語(yǔ)言、智能芯片數(shù)學(xué)庫(kù)等核心技術(shù)，具有壁壘高、研發(fā)難、應(yīng)用廣等特點(diǎn)。在ChatGPT帶動(dòng)AI算力提升的背景下，充分享受需求快速提升的成長(zhǎng)紅利。
太平洋證券在9月7日發(fā)布的研報(bào)中表示，景嘉微最新GPU產(chǎn)品JM9系列圖形處理芯片較上一代產(chǎn)品 JM7性能提升明顯。公司近期發(fā)布定增預(yù)案，用于高性能通用GPU芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和通用GPU先進(jìn)架構(gòu)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。公司目前的產(chǎn)品主要應(yīng)用于傳統(tǒng)的圖形處理領(lǐng)域，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施有望助力公司切入通用GPU領(lǐng)域，打開AI算力市場(chǎng)廣闊空間。
上半年，海光信息實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.77億元，同比增長(zhǎng)42.35%。華創(chuàng)證券在9月14日發(fā)布的研報(bào)中表示，海光三號(hào)上半年上市，營(yíng)收盈利穩(wěn)步向上。公司積極構(gòu)建基于海光CPU和海光DCU的完善的國(guó)產(chǎn)軟硬件生態(tài)鏈。海光高端處理器產(chǎn)品已經(jīng)得到了國(guó)內(nèi)行業(yè)用戶的廣泛認(rèn)可，逐步開拓了浪潮、聯(lián)想、新華三、同方等國(guó)內(nèi)知名服務(wù)器廠商，開發(fā)了多款基于海光處理器的服務(wù)器，有效地推動(dòng)了海光高端處理器的產(chǎn)業(yè)化。
復(fù)旦微電為國(guó)內(nèi)FPGA領(lǐng)軍企業(yè)，AI芯片產(chǎn)品為FPGA芯片。中航證券在9月19日發(fā)布的研報(bào)中表示，復(fù)旦微電為國(guó)內(nèi)率先研制億門級(jí)FPGA芯片產(chǎn)品的重要供應(yīng)商。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為超大規(guī)模集成電路的設(shè)計(jì)、開發(fā)和測(cè)試，并為客戶提供系統(tǒng)解決方案。在安全與識(shí)別芯片領(lǐng)域，公司產(chǎn)品線產(chǎn)品類別齊全。FPGA產(chǎn)品方面，研制成功了億門級(jí)FPGA和異構(gòu)融合可編程片上系統(tǒng)（PSoC）芯片，以及面向人工智能應(yīng)用的融合現(xiàn)場(chǎng)可編程（FPGA）和人工智能（AI）的可重構(gòu)芯片（FPAI），相關(guān)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批產(chǎn)。
安路科技同樣為國(guó)內(nèi)FPGA領(lǐng)軍企業(yè)，AI芯片產(chǎn)品為FPGA芯片。民生證券在9月21日發(fā)布的研報(bào)中表示，安路科技作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的FPGA芯片供應(yīng)商，不斷豐富產(chǎn)品布局，目前已形成由PHOENIX高性能、EAGLE高效率、ELF低功耗產(chǎn)品家族組成的FPGA產(chǎn)品矩陣，以EF2M45芯片和面向工業(yè)和視頻接口的SWIFT家族為起點(diǎn)不斷完善的FPSoC產(chǎn)品矩陣，以及支持以上產(chǎn)品矩陣的全流程專用EDA軟件工具鏈，產(chǎn)品覆蓋的邏輯規(guī)模、功能模塊、性能指標(biāo)不斷提升。
紫光國(guó)微AI芯片產(chǎn)品為FPGA芯片，中航證券在9月19日發(fā)布的研報(bào)中表示，公司深耕集成電路領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)特種集成電路的重要供應(yīng)商。紫光國(guó)微為國(guó)內(nèi)綜合性集成電路公司，以特種集成電路、智能安全芯片為兩大主業(yè)。紫光國(guó)微FPGA產(chǎn)品繼續(xù)在行業(yè)市場(chǎng)內(nèi)保持領(lǐng)先地位，用戶范圍不斷擴(kuò)大，新一代更高性能產(chǎn)品的研制進(jìn)展順利，即將完成研發(fā)。
裕太微AI芯片產(chǎn)品為以太網(wǎng)物理層芯片，中郵證券在9月12日發(fā)布的研報(bào)中表示，2023年上半年以太網(wǎng)物理層芯片銷售收入為0.8億元。在高研發(fā)投入的背景下，公司的產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)實(shí)現(xiàn)了重大突破，其中包括以太網(wǎng)物理層芯片5G和10G產(chǎn)品的測(cè)試芯片以及時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)（TSN）交換芯片的預(yù)研工作完成。
