A股三大指數(shù)今日集體收跌，滬指跌0.71%，收報(bào)3154.37點(diǎn)；深證成指跌0.67%，收報(bào)10540.71點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%，收報(bào)2111.33點(diǎn)。市場成交額萎縮，今日僅有8039億元，北向資金凈賣出46.09億元。
行業(yè)板塊多數(shù)收跌，房地產(chǎn)服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)、保險(xiǎn)、工程咨詢服務(wù)、文化傳媒、教育板塊跌幅居前，光刻膠概念股逆市走強(qiáng)，電子化學(xué)品、光伏設(shè)備、光學(xué)光電子板塊漲幅居前。
個(gè)股方面，上漲股票超過1500只。光伏概念股迎來反彈，BC電池方向領(lǐng)漲，帝爾激光、英諾激光、永和智控漲停，隆基綠能一度漲超5%。光刻膠、存儲芯片等方向領(lǐng)漲，同益股份20CM漲停。華為概念股繼續(xù)活躍，捷榮技術(shù)、華映科技、奧普家居等漲停。下跌方面，數(shù)據(jù)要素概念股集體大跌，上海鋼聯(lián)跌超12%，零點(diǎn)有數(shù)跌超8%。
北向資金凈流出46.09億元
北向資金今日凈流出，截至收盤，滬股通凈流出28.17億元，深股通凈流出17.92億元，合計(jì)凈流出46.09億元。
行業(yè)資金流向：13.92億凈流入光伏設(shè)備
行業(yè)資金方面，截至收盤，光伏設(shè)備、半導(dǎo)體、電子化學(xué)品等凈流入排名靠前，其中光伏設(shè)備凈流入13.92億元。
凈流出方面，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開發(fā)、文化傳媒等凈流出排名靠前，其中互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)凈流出29.03億元。
今日要聞
量化被指A股“砸盤元兇”、“助漲殺跌”？真相是什么？公募基金發(fā)聲！
針對量化交易引發(fā)的問題，9月1日晚間，證監(jiān)會指導(dǎo)上海、深圳、北京證券交易所出臺了加強(qiáng)程序化交易監(jiān)管系列舉措，股票市場正式建立起程序化交易報(bào)告制度和相應(yīng)的監(jiān)管安排。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對程序化交易的監(jiān)管有助于規(guī)范正在快速發(fā)展的量化交易行為，對行業(yè)整體發(fā)展是利好。那么，量化到底做了什么？對于市場的波動(dòng)，量化是否起到了“助漲殺跌”作用？量化是“穩(wěn)賺不賠”嗎？公募量化未來路在何方？
工信部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》
工業(yè)和信息化部、財(cái)政部近日聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》?！缎袆?dòng)方案》提出，2023—2024年計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入突破24萬億元。2024年，我國手機(jī)市場5G手機(jī)出貨量占比超過85%，75英寸及以上彩色電視機(jī)市場份額超過25%，太陽能電池產(chǎn)量超過450吉瓦，高端產(chǎn)品供給能力進(jìn)一步提升，新增長點(diǎn)不斷涌現(xiàn)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)不斷推進(jìn)，形成上下游貫通發(fā)展、協(xié)同互促的良好局面。
一人限購一臺！華為Mate 60 Pro銷售火爆 旗艦店預(yù)約至少等一周
9月4日下午，華為Mate 60系列全面開售的第二天，澎湃新聞?dòng)浾咴谏虾Ｄ暇〇|路的華為旗艦店發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場依然有不少消費(fèi)者在排隊(duì)預(yù)約新機(jī)，工作人員稱目前預(yù)定需等待1-2周時(shí)間，一人僅限預(yù)定一臺機(jī)器，繳納1000元訂金，提貨時(shí)需現(xiàn)場拆機(jī)。
2000億A股董事長突然出手！北交所歷史上首例個(gè)人舉牌
在北交所迎來超預(yù)期政策利好之際，2000億光伏龍頭隆基綠能董事長鐘寶申，于9月1日溢價(jià)15.53%，舉牌北交所上市公司奧迪威（832491），其持股比例從之前的1.419%，增加至6.063%。專家指出，這是北交所歷史上首例個(gè)人舉牌。
股票私募倉位止跌回升 百億私募卻反向操作 9月A股將何去何從？
截至8月25日（因信息披露合規(guī)等原因，私募基金凈值及業(yè)績測算數(shù)據(jù)相對滯后），股票私募倉位指數(shù)為77.81%，在上周基礎(chǔ)上上漲0.29%，結(jié)束了2連跌的勢頭。數(shù)據(jù)還顯示，截至8月25日，百億股票私募最新倉位指數(shù)為74.49%，在上周的基礎(chǔ)上下降0.43%。具體來看，46.29%的百億私募倉位處于滿倉狀態(tài)，43.13%的百億私募倉位處于中等水平，低倉和空倉百億私募占比分別為10.10%和0.48%。
注意！國際油價(jià)沖擊年內(nèi)高點(diǎn) 化工產(chǎn)業(yè)鏈景氣度要上行？
作為大宗商品之王，原油價(jià)格的回暖帶動(dòng)整個(gè)大宗市場上行，化工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艹杀咎嵘龓?dòng)，漲勢尤為明顯。行業(yè)分析人士多認(rèn)為，當(dāng)前原油供應(yīng)端利好支撐明顯，油價(jià)形成上行趨勢時(shí)，對化工品成本形成支撐，將拉動(dòng)化工產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上行。
一線城市執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”后 發(fā)改委價(jià)格司詢問樓市價(jià)格、成交、看房熱度等情況
一線城市全部執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”后，政府相關(guān)部門對樓市成交情況予以高度關(guān)注。其中，國家發(fā)改委價(jià)格司、北京市住建委等部門，均向相關(guān)房產(chǎn)機(jī)構(gòu)詢問新政后一線城市市場情況，且詢問內(nèi)容相當(dāng)詳細(xì)，包括房價(jià)、成交情況及看房熱度等。知情人士表示，“相關(guān)部門非常關(guān)注，因?yàn)檫@關(guān)系到后續(xù)是否要繼續(xù)出臺政策，以及可能的發(fā)力方向?！?/p>
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
天風(fēng)證券：A股市場反彈有望延續(xù)，布局困境反轉(zhuǎn)
天風(fēng)證券表示，綜合來看，市場當(dāng)前處于極端底部區(qū)域，利好政策不斷推出，當(dāng)前或?yàn)樾詢r(jià)比較高的入場時(shí)點(diǎn)。進(jìn)入9月份，天風(fēng)證券的行業(yè)配置模型將開始轉(zhuǎn)入對困境反轉(zhuǎn)行業(yè)的重視，當(dāng)前建材和醫(yī)藥處于估值極低水平，或?qū)⒅鸩竭M(jìn)入布局時(shí)點(diǎn)。主題方面，TMT板塊方面，各細(xì)分指數(shù)當(dāng)前都進(jìn)入弱勢震蕩走勢，具備數(shù)據(jù)資產(chǎn)屬性的計(jì)算機(jī)板塊或仍有機(jī)會。同時(shí)市場關(guān)注度較高的金融地產(chǎn)板塊中券商行業(yè)，上周一呈現(xiàn)利好兌現(xiàn)，或在縮量后再次反彈。當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注建材、計(jì)算機(jī)，分批布局醫(yī)藥。
國泰君安：后市預(yù)計(jì)以區(qū)間震蕩為主，機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)
國泰君安表示，繼“活躍資本市場”后，與地產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)政策加快落地，進(jìn)一步打消了投資者的疑慮。前期市場調(diào)整已計(jì)入了對經(jīng)濟(jì)和政策下修的預(yù)期，股價(jià)處在底部區(qū)域、經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)疊加政策呵護(hù)，“邊際更為重要”，機(jī)會要大于風(fēng)險(xiǎn)。但是，由于缺乏彈性的總量預(yù)期，以及風(fēng)險(xiǎn)偏好結(jié)構(gòu)兩極分化，預(yù)計(jì)后市上證指數(shù)大勢上以區(qū)間震蕩為主，震蕩底部積極一些。
國盛證券：靜待經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回暖，短期指數(shù)或震蕩蓄勢
國盛證券研報(bào)指出，展望后市，增量政策持續(xù)出臺及落地會對市場預(yù)期和情緒有提振效果，市場若向上則需靜待宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步回暖；隨著政策托底弱復(fù)蘇、海外加息節(jié)奏放緩、內(nèi)外利空因素逐步消化，市場下跌空間或有限，短期指數(shù)或以震蕩蓄勢為主，繼續(xù)等待更多利多力量的積累。策略上，建議關(guān)注三個(gè)方向：1）前期超跌后存在明顯反彈需求，與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)的TMT板塊；2）經(jīng)濟(jì)見底回升推動(dòng)下，有望受益于即將召開的“一帶一路”峰會和基本面改善的順周期板塊，如石油石化、建筑等行業(yè)；3）業(yè)績確定性相對較強(qiáng)的板塊，如汽車、消費(fèi)等板塊。
中銀證券：A股盈利探底，復(fù)蘇拐點(diǎn)將至
中銀證券研報(bào)指出，A股盈利探底，復(fù)蘇拐點(diǎn)將至。8月PMI數(shù)據(jù)顯示內(nèi)需向好的積極因素不斷增加，產(chǎn)需雙雙回暖帶動(dòng)8月經(jīng)濟(jì)預(yù)期持續(xù)回升，其中內(nèi)需回暖預(yù)期下企業(yè)采購意愿回升，庫存持續(xù)去化。但也需要看到，當(dāng)前內(nèi)需回暖的基礎(chǔ)仍有待鞏固：外需拖累依舊較大，從業(yè)人員指數(shù)仍在低位徘徊，內(nèi)需實(shí)質(zhì)性企穩(wěn)仍需要一段時(shí)間的政策支撐。根據(jù)最新披露的中報(bào)數(shù)據(jù)，A股盈利增速仍處于尋底過程之中，但結(jié)合我們的盈利預(yù)測模型，工業(yè)企業(yè)利潤增速已經(jīng)出現(xiàn)了明顯觸底回升跡象，預(yù)計(jì)A股盈利將在下半年迎來拐點(diǎn)。
民生證券：A股的反彈時(shí)刻或已來臨
民生證券研報(bào)指出，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步向上的動(dòng)能正在孕育，與中國經(jīng)濟(jì)基本面相關(guān)的資產(chǎn)正在逐步企穩(wěn)，海外的緊縮預(yù)期正在放緩，A股的反彈時(shí)刻或已來臨，或許到年底時(shí)投資者會發(fā)現(xiàn)今年的上半年行情并不關(guān)鍵。在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、全球競爭下，具備供給約束且在需求的最基石層的大宗商品無疑是最佳配置品種：油、銅、鋁、煤炭、油運(yùn)、鋼鐵、貴金屬是首要推薦，其年度時(shí)刻正在來臨。第二，金融板塊在基本面見底時(shí)期有明顯超額收益，值得關(guān)注（銀行、保險(xiǎn)、券商）。房地產(chǎn)、建筑同樣值得關(guān)注。中國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)無疑也是做多中國的品種：專業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、機(jī)械零部件；以及高端制造領(lǐng)域：新能源車（整車、鋰電）、光伏。
光大證券：指數(shù)有望率先看到情緒的拐點(diǎn)
光大證券研報(bào)指出，指數(shù)有望率先看到情緒的拐點(diǎn)。在經(jīng)歷了前期的波動(dòng)之后，當(dāng)前指數(shù)具有較高的性價(jià)比。短期的機(jī)會主要來自于政策引致的情緒拐點(diǎn)，指數(shù)整體易漲難跌，不過指數(shù)的系統(tǒng)上行仍然要等待經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，海外資金的邊際變化短期內(nèi)有顯著的影響。當(dāng)前市場整體處于防御風(fēng)格之下，未來市場或?qū)⑻幱凇叭醅F(xiàn)實(shí)、強(qiáng)情緒”，屆時(shí)成長方向或許會有更好的機(jī)會。成長方向關(guān)注TMT與券商的機(jī)會，同時(shí)若市場有波動(dòng)，“中特估”與防御行業(yè)仍然有相對價(jià)值。
金鷹基金：政策密集發(fā)布提振市場信心，A股超跌反彈或可期
金鷹基金認(rèn)為，當(dāng)前位置不宜過度悲觀，隨著政策密集落地，市場情緒或持續(xù)修復(fù)，超跌反彈或可期。具體而言，工業(yè)企業(yè)盈利、物價(jià)、庫存、出口等基本面出現(xiàn)積極變化，過度擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)快速下行的悲觀情緒也有望得到一定修正。近期美國就業(yè)數(shù)據(jù)已出現(xiàn)走弱的跡象，外圍流動(dòng)性或趨于改善。建議繼續(xù)以均衡配置應(yīng)對較快輪動(dòng)，順周期板塊或受益于政策陸續(xù)落地而迎持續(xù)修復(fù)，市場主線有望擴(kuò)散，科技成長或亦會受益于情緒改善而出現(xiàn)反彈。
