本周電子行業(yè)獲評(píng)級(jí)個(gè)股總數(shù)居首，大消費(fèi)板塊多股獲機(jī)構(gòu)密集關(guān)注。
本周（8月28日至9月1日），71家機(jī)構(gòu)合計(jì)進(jìn)行6646次評(píng)級(jí)，1634家上市公司獲“買入型”評(píng)級(jí)（包括買入、增持、強(qiáng)烈推薦、推薦）。
電子行業(yè)獲機(jī)構(gòu)較高關(guān)注
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看，電子行業(yè)有160股獲評(píng)級(jí)，位居首位；醫(yī)藥生物有157股，次之；機(jī)械設(shè)備有135股上榜，排名第三。
電子行業(yè)中，兆易創(chuàng)新獲15家機(jī)構(gòu)關(guān)注，聞泰科技、卓勝微、拓荊科技等半導(dǎo)體股均獲10家及以上機(jī)構(gòu)密切關(guān)注。
9月1日，兆易創(chuàng)新公告稱，擬出資5000萬(wàn)元參設(shè)私募基金，對(duì)信息技術(shù)領(lǐng)域的早中期階段企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資。
二季度，兆易創(chuàng)新獲混沌投資董事長(zhǎng)葛衛(wèi)東加倉(cāng)150.86萬(wàn)股，按成交均價(jià)117.97元/股算，動(dòng)用資金1.78億元。由此，葛衛(wèi)東的持股增至1900.31萬(wàn)股，二季度末持股市值達(dá)到20.19億元。
葛衛(wèi)東長(zhǎng)期青睞存儲(chǔ)芯片和MCU龍頭兆易創(chuàng)新，2018年二季度末新進(jìn)持倉(cāng)252.4萬(wàn)股，期末持股市值為2.74億元。2021年二季度末，葛衛(wèi)東持股量增至2951.2萬(wàn)股，持股市值一度高達(dá)55.45億元。此后多個(gè)季度中，葛衛(wèi)東開(kāi)始不斷減持，2022年底其持股降至1749.45萬(wàn)股，持股市值17.93億元。但在今年二季度，葛衛(wèi)東選擇再度加倉(cāng)，躍居公司第四大股東。
另外，兆易創(chuàng)新二季度還獲得華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF增持187.39萬(wàn)股以及國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF的新進(jìn)持倉(cāng)894.03萬(wàn)股，二者分別位居公司第八、第九大股東。
行業(yè)角度來(lái)看，在經(jīng)歷2022年的蕭索之后，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)明顯的回暖跡象。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告稱，今年6月，全球銷售額為415億美元，同比增長(zhǎng)1.7%；我國(guó)6月半導(dǎo)體銷售額也實(shí)現(xiàn)了環(huán)比3.2%的增長(zhǎng)。
興業(yè)證券的研報(bào)表示，目前半導(dǎo)體行業(yè)景氣度已處于歷史底部區(qū)間，伴隨需求復(fù)蘇和半導(dǎo)體企業(yè)主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)，今年下半年半導(dǎo)體行業(yè)有望重回增長(zhǎng)。展望2024年，半導(dǎo)體更有望從“困境反轉(zhuǎn)”走向“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，未來(lái)一到兩年業(yè)績(jī)有望持續(xù)加速，是中長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局的方向。
華夏基金基金經(jīng)理趙宗庭表示，半導(dǎo)體芯片行業(yè)周期來(lái)看，景氣復(fù)蘇可期，從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)產(chǎn)自主可控加速。
大消費(fèi)板塊上半年業(yè)績(jī)炸裂
多股獲機(jī)構(gòu)密集關(guān)注
隨著上半年旅游、出行相關(guān)行業(yè)明顯復(fù)蘇，屬于大消費(fèi)板塊的上市公司上半年業(yè)績(jī)顯著增長(zhǎng)。
8月31日，中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)指出，受益于積壓需求釋放及支持政策持續(xù)落地，文體娛樂(lè)、旅游、住宿、餐飲等接觸型消費(fèi)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。旅游行業(yè)上市公司整體扭虧，五成公司已恢復(fù)或超過(guò)疫情前水平。家電、美容護(hù)理、食品飲料、商貿(mào)零售行業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)均超14%。傳媒行業(yè)的影視院線、數(shù)字媒體、出版等領(lǐng)域亦取得強(qiáng)勁增長(zhǎng)。民航、鐵路、公路運(yùn)輸需求快速回升，運(yùn)行指標(biāo)持續(xù)向好。工業(yè)經(jīng)濟(jì)保持恢復(fù)發(fā)展勢(shì)頭，通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車和電氣機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能利用率均有上升等。
申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，社會(huì)服務(wù)、美容護(hù)理、汽車、交通運(yùn)輸、傳媒、商貿(mào)零售、食品飲料、家用電器等10個(gè)屬于大消費(fèi)領(lǐng)域的行業(yè)上半年?duì)I收及凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)雙增。其中，以旅游酒店為主的社會(huì)服務(wù)行業(yè)業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)30.94%、141.9%。
個(gè)股方面，本周有24股獲20家及以上機(jī)構(gòu)給予“買入型”評(píng)級(jí)。其中機(jī)構(gòu)對(duì)大消費(fèi)股青睞有加，多股獲評(píng)。
醫(yī)美龍頭貝泰妮最受關(guān)注，獲36家機(jī)構(gòu)參與評(píng)級(jí)；珀萊雅、瀘州老窖均有33家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，位居其后；絕味食品、今世緣、青島啤酒評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)量也居前。
貝泰妮處于國(guó)貨美妝龍頭地位，上半年公司成功申報(bào)新原料“水龍”，實(shí)現(xiàn)自研原料再更新，在植物提取物原料方面再下一城。近日，公司公告稱，擬1億元至2億元回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)不超130元/股。西南證券研報(bào)表示，公司多品牌驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略開(kāi)啟，有望打開(kāi)新的增長(zhǎng)空間，維持“持有”評(píng)級(jí)。
號(hào)稱“鴨脖一哥”的休閑鹵味龍頭絕味食品上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.42億元，同比增長(zhǎng)145.55%。公司業(yè)績(jī)二季度爆發(fā)式增長(zhǎng)，單季度歸母凈利潤(rùn)1.05億元，同比上升998.1%。二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，公司股價(jià)今年以來(lái)下跌超40%。機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)公司今明兩年業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型_(dá)128.93%，最新收盤價(jià)較機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)上漲空間達(dá)22.29%。
展望后市，東吳證券認(rèn)為，下游消費(fèi)方面，復(fù)蘇方向確定但判斷斜率較緩，關(guān)注韌性較強(qiáng)、有產(chǎn)業(yè)支持邏輯且受益于地產(chǎn)政策的有關(guān)行業(yè)，以及庫(kù)存分位數(shù)較低且盈利增速上行的板塊和受制于分母端的板塊。
本周機(jī)構(gòu)上調(diào)44股評(píng)級(jí)
本周，機(jī)構(gòu)共上調(diào)44股評(píng)級(jí)。安信證券上調(diào)科新機(jī)電、海融科技至“買入”評(píng)級(jí)，天目湖、道通科技至“買入-A”評(píng)級(jí)；其中海融科技為食品飲料行業(yè)，天目湖屬于旅游行業(yè)。
國(guó)聯(lián)證券將特銳德上調(diào)至“增持”，上調(diào)愛(ài)美客、中天科技、中國(guó)船舶、航宇科技至“買入”評(píng)級(jí)。
歐普照明、潤(rùn)澤科技、興業(yè)銀行、航天南湖獲招商證券上調(diào)至“強(qiáng)烈推薦”。
