A股三大指數(shù)集體跌逾1%，兩市超3700股下跌。盤面上，空間計算、數(shù)據(jù)確權(quán)、液冷概念、旅游酒店、數(shù)據(jù)要素、數(shù)字水印板塊漲幅居前。汽車整車板塊領(lǐng)跌，江淮汽車跌逾6%，長安汽車跌近6%。房地產(chǎn)服務(wù)板塊表現(xiàn)疲軟，榮盛發(fā)展、特發(fā)服務(wù)跌逾9%。CRO、電池、能源金屬、房地產(chǎn)開發(fā)、減肥藥、光伏設(shè)備等表現(xiàn)不佳，位于跌幅榜前列。
截至中午收盤，滬指下跌1.01%，報3156.90點；深成指下跌1.35%，報10662.62點；創(chuàng)業(yè)板指下跌1.60%，報2152.03點；科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.52%，報924.52點。兩市半日合計成交4604億，北向資金凈賣出24.14億。
23股漲停 封板率67.65%
漲停股方面，截至午間收盤，共計23只個股漲停，另有11只個股一度觸及漲停，封板率67.65%。
板塊方面， AI概念股逆勢活躍，數(shù)據(jù)方向領(lǐng)漲，華是科技、安妮股份漲停；算力方向震蕩走強，鴻博股份、競業(yè)達(dá)漲停；生物醫(yī)藥中的SPD概念股繼續(xù)活躍，開開實業(yè)、英特集團(tuán)漲停；券商股盤中異動，首創(chuàng)證券漲停，國聯(lián)證券漲超5%。下跌方面，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈集體調(diào)整，比亞迪跌超5%，寧德時代跌近4%；地產(chǎn)股調(diào)整，深振業(yè)A、榮盛發(fā)展、天房發(fā)展跌超9%。
北向資金：凈流出24.14億元
截至午間收盤，北向資金凈流出，其中滬股通凈流出13.90億元，深股通凈流出10.25億元，合計凈流出24.14億元。
行業(yè)資金流向：3.4億流入造紙印刷
行業(yè)資金方面，截至午間收盤，造紙印刷、通信服務(wù)等凈流入排名靠前，其中造紙印刷凈流入3.4億元。
凈流出方面，汽車整車、證券等凈流出排名靠前，其中汽車整車凈流出24.3億元。
個股成交金額TOP10
個股成交金額方面，截至午間收盤，太平洋位列兩市第一，成交金額48.73億元；比亞迪位列第二，成交金額46.59億元。
今日要聞
重磅！香港證券業(yè)發(fā)聲：撤銷股票印花稅！
中國香港行政長官李家超將于10月25日發(fā)表新一份《施政報告》，日前正接受公眾咨詢。香港證券及期貨專業(yè)總會響應(yīng)稱，要求撤銷股票印花稅。工會表示，由2020年開始傳聞加股票印花稅至今，會方一直關(guān)注股票印花稅。工會表示，自增加股票印花稅后，嚴(yán)重打擊本地證券市場交投量及從業(yè)員生存空間，證券業(yè)是香港四大支柱之一，影響到整體的發(fā)展。
券商買了啥？二季度新進(jìn)布局股曝光！
從券商重倉持股的行業(yè)分布來看，電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、機械設(shè)備較為集中，另外基礎(chǔ)化工、有色金屬以及汽車和食品飲料行業(yè)個股同樣也是券商機構(gòu)的投資標(biāo)的。電子行業(yè)中，10股獲券商機構(gòu)持倉，其中燦瑞科技、帝奧微、匯成股份、鉅泉科技等8股均為半導(dǎo)體標(biāo)的個股。醫(yī)藥生物行業(yè)有7股獲券商青睞，其中寶萊特、華大智造、中科美菱為醫(yī)療器械個股，沃華醫(yī)藥為唯一的中藥股。電力設(shè)備和機械設(shè)備行業(yè)也均有6股獲券商持倉。電力設(shè)備板塊包括電池股容百科技、武漢藍(lán)電，電網(wǎng)設(shè)備股摩恩電氣、神馬電力，光伏設(shè)備股歐普泰，電源設(shè)備股科泰電源。機械設(shè)備行業(yè)個股包括英特科技、萬通液壓、三超新材、華辰裝備、東方精工等。
特斯拉Model Y 長續(xù)航及高性能版降價
據(jù)特斯拉官博消息，特斯拉Model 3現(xiàn)車8000元限時保險補貼上線。2023年8月14日起，Model Y長續(xù)航版起售價從31.39萬元調(diào)整為29.99萬元，Model Y高性能版從36.39萬元調(diào)整為34.99萬元。
絕殺！內(nèi)蒙古大中礦業(yè)成川西搶鋰大戰(zhàn)黑馬 42.1億元能否一次繳清成疑
8月13日凌晨59分41秒，歷時三天三夜的四川省馬爾康市加達(dá)鋰礦勘探權(quán)拍賣落定。澎湃新聞記者獲悉，繼8月11日四川能投控股有限公司以10.1億元的天價拍得四川省金川縣李家溝北鋰礦勘探權(quán)后，內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司最終以420579萬元拍得四川省馬爾康市加達(dá)鋰礦勘探權(quán)。
百億私募積極布局大消費、基建、人工智能等領(lǐng)域 董承非、鄧曉峰已出手！
從持倉動作來看，百億私募積極布局大消費、基建、人工智能等領(lǐng)域的投資機會。截至8月13日，有26家上市公司二季度披露的前十大流通股東中出現(xiàn)多家百億私募旗下產(chǎn)品，合計持股市值超400億元，其中董承非、鄧曉峰等明星基金經(jīng)理持倉動作曝光。具體來看，?？べY產(chǎn)明星基金經(jīng)理董承非管理的睿郡有孚1號私募基金以持有324.1萬股，新晉化學(xué)制品企業(yè)元力股份的前十大流通股東，該公司主要從事活性炭、白炭黑、硅酸鈉的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及開展環(huán)境工程業(yè)務(wù)的集團(tuán)化公司，是國內(nèi)活性炭行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。高毅資產(chǎn)名將鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金繼續(xù)持有華峰化學(xué)3440萬股，與一季度末保持不變，而減持了11萬股華測導(dǎo)航；另一位高毅“大將”卓利偉掌舵的高毅利偉精選唯實基金對華峰化學(xué)的持股數(shù)也不變，該公司系全國最大的氨綸纖維制造企業(yè)之一。
A股中報密集披露 “績優(yōu)生”集聚四大行業(yè) 機構(gòu)稱下半年企業(yè)盈利有望進(jìn)一步改善
數(shù)據(jù)顯示，截至8月13日記者發(fā)稿，A股共有超兩千家公司披露2023年上半年業(yè)績信息。整體來看，千余家公司預(yù)計上半年凈利潤實現(xiàn)正增長，業(yè)績增速排名靠前的“績優(yōu)生”扎堆大消費、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等四大行業(yè)。多家機構(gòu)判斷，隨著經(jīng)濟內(nèi)生動能修復(fù)，下半年企業(yè)盈利或進(jìn)一步改善，資本市場有望迎來情緒共振向上的階段性窗口。
醫(yī)藥反腐下 這12家醫(yī)藥股一周逆勢漲超20% 多家公司發(fā)布風(fēng)險提示
據(jù)第一財經(jīng)統(tǒng)計，醫(yī)療保健板塊的506家公司中，197家公司上漲，25家在上周出現(xiàn)過漲停，12家漲幅超過20%，最高的科源制藥一周漲幅超過98%。在交易的活躍度方面，25家公司周平均換手率超過10%，其中新近剛剛登陸創(chuàng)業(yè)板的金凱生科和港通醫(yī)療，周平均換手率均超過50%。但亦有公司陷入深跌，包括一品紅在內(nèi)的5家公司周跌幅超過10%。由于經(jīng)營面上并無重大變化，科源制藥、塞力醫(yī)療以及圣諾生物等多家公司發(fā)布了風(fēng)險提示。
橋水、景林最新美股持倉揭曉 不約而同加倉中國資產(chǎn)
全球大型資管機構(gòu)的二季度美股持倉報告近期陸續(xù)公布，知名對沖基金橋水和國內(nèi)明星私募景林的持倉隨之揭曉。證券時報記者查閱相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，這兩家機構(gòu)都在增持中國公司股票或相關(guān)權(quán)益資產(chǎn)，顯示出對中國資產(chǎn)的信心。
69家上市公司“刷新”回購進(jìn)展！深市上市公司增持回購“接力”在持續(xù)
8月以來，有7家公司披露回購計劃，擬回購5.55億元～9.38億元，69家次上市公司披露回購進(jìn)展，實施回購20.26億元。同期，4家公司控股股東及董監(jiān)高披露增持計劃，擬增持2.33億元；6家公司控股股東及董監(jiān)高披露增持計劃和進(jìn)展情況。市場人士表示，上市公司增持、回購，一方面?zhèn)鬟f出對公司內(nèi)在價值的認(rèn)可和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，能夠提振市場信心，另一方面有利于上市公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、增強股東對公司的控制力，激勵上市公司實現(xiàn)長期健康發(fā)展。
機構(gòu)觀點
中信建投： 活躍市場基調(diào)不改，看好非銀板塊相對收益
中信建投研報認(rèn)為，證券：交易端改革還在路上，活躍市場仍有空間，利好券商估值回升，而相關(guān)風(fēng)險事件對券商影響較小，預(yù)計利潤修復(fù)趨勢不改。保險：7月人保期繳長險新單保費增速仍處高位，預(yù)計增額終身壽險產(chǎn)品延續(xù)較好銷售情況。當(dāng)前板塊估值水平仍處低位，安全邊際充足，繼續(xù)推薦。香港市場與港交所：8月以來HIBOR繼續(xù)維持高位，香港市場有所調(diào)整，大宗交易將納入互聯(lián)互通。
國泰君安：信托當(dāng)前并不存在行業(yè)性兌付危機，看好券商板塊
國泰君安研報表示，上周五因為市場擔(dān)心信托行業(yè)性的兌付、資本市場改革推進(jìn)進(jìn)程等問題，導(dǎo)致市場及券商板塊出現(xiàn)了大跌。但從我們長期跟蹤的信息和數(shù)據(jù)來看，信托當(dāng)前并不存在行業(yè)性兌付危機，兌付壓力僅為個案。同時，我們認(rèn)為未來圍繞投資端的資本市場改革進(jìn)程將會加速。當(dāng)前，我們依然非?？春萌贪鍓K，我們認(rèn)為存在兩大超預(yù)期因素：1)目前市場更關(guān)注的是交易端等短期活躍市場的政策，對更有利于券商業(yè)績的投資端改革相關(guān)政策預(yù)期不足；2)目前市場僅把券商作為市場上漲的Beta，并未充分認(rèn)知資本市場改革對券商業(yè)績的影響。
中金策略：A股投資者信心仍待提振 后市機會大于風(fēng)險
中金策略研報指出，短期回調(diào)并非意味著反彈結(jié)束，投資者信心仍待提振，后市機會大于風(fēng)險。A股市場經(jīng)歷本周回調(diào)后，1）滬深300估值再度回調(diào)至前期低位附近，處于歷史低位，對應(yīng)股權(quán)風(fēng)險溢價重新接近歷史均值上方0.9倍標(biāo)準(zhǔn)差的水平；2）單日市場日成交額已經(jīng)重新跌破7000億元，本周后3日交易額對應(yīng)自由流通市值換手率低于2%，處于歷史偏底部區(qū)間；3）年初以來較為強勢的TMT板塊近期補跌的特征較為明顯，強勢股補跌也是A股市場常見的偏底部特征。我們認(rèn)為當(dāng)前位置已經(jīng)計入較多偏謹(jǐn)慎預(yù)期，后市來看雖不排除情緒影響下市場短期仍有波動風(fēng)險，但下行空間十分有限，只要政策應(yīng)對得當(dāng)，當(dāng)前位置機會大于風(fēng)險，近期調(diào)整并不意味著反彈結(jié)束，我們維持對A股下半年中性偏積極的判斷不變。
天風(fēng)證券：后續(xù)社融增速有望在政府債等因素的驅(qū)動下觸底回升
天風(fēng)證券研報表示，我們認(rèn)為7月信貸弱是債務(wù)驅(qū)動投資模式退潮、6月透支效應(yīng)、短期融資需求不足等因素共同作用的結(jié)果。但信貸弱并不意味著經(jīng)濟弱。從7月高頻數(shù)據(jù)上看，經(jīng)濟逐步“去地產(chǎn)化”，除地產(chǎn)外的經(jīng)濟指標(biāo)逐步回暖，經(jīng)濟正在進(jìn)入復(fù)蘇的第三階段。我們認(rèn)為社融增速見底，信貸有望企穩(wěn)。四、總的來說，我們認(rèn)為7月不及預(yù)期的金融數(shù)據(jù)既是中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型下，整體融資規(guī)模下滑的結(jié)果，也是信貸投放前置、實體融資需求不足的體現(xiàn)。但目前金融數(shù)據(jù)與經(jīng)濟數(shù)據(jù)之間的領(lǐng)先滯后關(guān)系正在發(fā)生變化，市場更應(yīng)該直接從經(jīng)濟。數(shù)據(jù)中尋找支撐。隨著政策進(jìn)一步發(fā)力、經(jīng)濟內(nèi)生增長動能增強，我們預(yù)計后續(xù)社融增速有望在政府債等因素的驅(qū)動下觸底回升。
華泰證券：大勢修復(fù)再遇波折，關(guān)注后續(xù)政策選擇
華泰證券研報指出，上周市場風(fēng)險偏好明顯回落、日均成交額縮量至8000億元以下，海外美債收益率上行、國內(nèi)通脹及金融數(shù)據(jù)仍偏弱是誘發(fā)市場調(diào)整的主因，資金面修復(fù)同樣遭遇波動，杠桿資金活躍度回落、北向資金單周大額凈流出，向后看8月下旬解禁規(guī)模較大，資金面短期或再受供給側(cè)擾動，后續(xù)關(guān)鍵點在配置北向何時信心修復(fù)。考慮國內(nèi)基本面+海外流動性，當(dāng)前A股大勢拐點較明朗，考慮風(fēng)險溢價、市場預(yù)期和政策博弈，空間暫以1月底市場高點為錨，短期內(nèi)政策預(yù)期與現(xiàn)實對壘仍是影響市場主要因素，弱金融數(shù)據(jù)或再度強化政策預(yù)期、修復(fù)可期，配置上關(guān)注電子/醫(yī)藥/工業(yè)金屬/消費建材/游戲等。
中信證券：政策落地正處起點而非終點，圍繞三大產(chǎn)業(yè)主題布局
中信證券表示，政策預(yù)期落差、宏觀數(shù)據(jù)觸底、外部因素擾動疊加快速冷卻市場情緒，但政策不斷發(fā)力、經(jīng)濟觸底回升、盈利拐點將現(xiàn)的大方向依然明確，政策落地速度低于市場預(yù)期，當(dāng)前已落地政策只是一系列政策的起點而非終點，其它增量政策將有序落地，預(yù)計地產(chǎn)政策整體力度不會弱于預(yù)期，而活躍資本市場的政策將先易后難，美國限投令實際落地弱于之前的媒體報道，對流動性影響僅限于相關(guān)行業(yè)的一級市場增量部分，A股依然處于年內(nèi)第三個做多窗口期，短暫波動帶來入場良機，建議繼續(xù)圍繞地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主題布局。
銀河證券：國內(nèi)大模型或迎來“萬模大戰(zhàn)”，持續(xù)看好整個板塊產(chǎn)業(yè)趨勢
銀河證券表示，目前國內(nèi)大模型競爭激烈，未來或迎來“萬模大戰(zhàn)”，巨大的算力消耗及團(tuán)隊招募帶來的資金成本以及能否有足夠多的用戶共建生態(tài)，是國內(nèi)大模型的制勝關(guān)鍵所在。持續(xù)看好整個板塊產(chǎn)業(yè)趨勢，當(dāng)下時點，繼續(xù)看好AI+多場景應(yīng)用，我們看好AI+金融、AI+醫(yī)療、AI+新能源、AI+政務(wù)（包括媒體類輿情類）、AI+辦公、AI+法律、AI+教育等細(xì)分賽道的優(yōu)質(zhì)公司。
國盛證券：庫存周期進(jìn)入第2階段，以紅利資產(chǎn)作壓艙石
國盛證券研報顯示，底部拉鋸是熊牛第二段的常態(tài)：我們的庫存周期進(jìn)入第2階段——預(yù)期、價格回升，庫存仍在回落。第二階段可以視作估值驅(qū)動向盈利驅(qū)動的過渡期。既不同于第一段的大開大合的拔估值，也不同于第三段估值-業(yè)績共振，底部拉鋸、僵持，不看“預(yù)期”看“現(xiàn)實”是這個階段的主要特征。一動不如一靜，以中期思維應(yīng)對短期波動：指數(shù)不會是一蹴而就式的，需要保有耐心等待基本面漸次好轉(zhuǎn)。結(jié)構(gòu)上，以紅利資產(chǎn)作壓艙石，低位順周期為矛，同時兼顧中報業(yè)績。
中郵證券：建議關(guān)注高股息策略
中郵證券研報顯示，展望未來，政策推出進(jìn)程放緩的環(huán)境下，市場看不到能夠快速反彈的理由。外部環(huán)境短期出現(xiàn)惡化，市場可能也會缺少北向資金的支撐。板塊配置方面，建議關(guān)注高股息策略，重點集中在運營商、石化、公用事業(yè)和公路鐵路。自下而上選股重視全球化布局的公司，享受全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑帶來的機會，主要集中在汽車、機械、電子和家居家電行業(yè)中。
廣發(fā)證券：維持“政策底”判斷，短期擇優(yōu)困境反轉(zhuǎn)，中期堅持杠鈴策略
廣發(fā)證券研報顯示，A股仍在修復(fù)市。短期擇優(yōu)困境反轉(zhuǎn)，中期堅持杠鈴策略。我們維持“政策底”判斷，短暫的空窗期加大市場波折，但在經(jīng)濟修復(fù)底色不足的背景下，相信接下來政策的密度（改善ERP）和力度（改善EPS預(yù)期）都會提升，從而吻合政治局會議所述目標(biāo)。當(dāng)前行業(yè)配置：短期困境反轉(zhuǎn)，中期杠鈴策略。（1）困境反轉(zhuǎn)兩條線索更為均衡，riskon主力品種（地產(chǎn)、券商）、存貨增速底部疊加收入已經(jīng)改善的行業(yè)優(yōu)選出口韌性（家電、通用機械、汽車含重卡）；（2）杠鈴策略一端是數(shù)字經(jīng)濟AI+：光模塊、服務(wù)器、半導(dǎo)體；（3）杠鈴策略另一端是高股息“中特估”，低估值&高股息率&高自由現(xiàn)金流：石油石化、電力。維持港股“天亮了”，配置行業(yè)關(guān)注riskon機會。
招商證券：A股震蕩上行的基礎(chǔ)并未出現(xiàn)實質(zhì)性改變
招商證券指出，7月新增社融及信貸數(shù)據(jù)整體不及市場預(yù)期，一定程度反映實體融資需求偏弱，但平滑了月度波動的6個月新增社融增速基本延續(xù)了今年以來溫和增長的趨勢。結(jié)構(gòu)上，居民部門是社融的主要拖累，剔除居民部門后的7月社融和中長期社融需求其實并沒有看起來那么差，較去年同期基本平穩(wěn)。未來社融修復(fù)的關(guān)鍵在于各項政策對需求端尤其居民部門融資需求的改善效果，8-9月政府債券發(fā)行提速將對社融形成一定支撐。市場對政策和經(jīng)濟預(yù)期的反復(fù)是過去一周A股調(diào)整的主要原因，且一定程度反映了市場對社融的悲觀預(yù)期。往后去看，7月偏弱的社融數(shù)據(jù)可能強化短期市場對政策預(yù)期的博弈，對政策的積極預(yù)期有望帶動風(fēng)險偏好改善。同時企業(yè)盈利拐點、美聯(lián)儲加息預(yù)期穩(wěn)定終點漸近等因素也是A股的有力支撐，因此站在當(dāng)前時點無需過度擔(dān)憂，A股震蕩上行的基礎(chǔ)并未出現(xiàn)實質(zhì)性改變。圍繞業(yè)績邊際改善明顯的TMT（計算機設(shè)備及應(yīng)用、半導(dǎo)體、消費電子、元器件）、耐用消費品（家電、家居用品、汽車及零部件）仍是市場主要思路。
國海證券：無需擔(dān)憂長期調(diào)整風(fēng)險，結(jié)構(gòu)性機會依然存在
國海證券表示，今年以來，市場處于上有頂下有底的震蕩行情中。雖然近期在政策上開始出現(xiàn)活躍資本市場的消息，但是市場信心并未明顯恢復(fù)，因此距離股市真正活躍仍然要有一段路要走。在市場沒有出現(xiàn)明確企穩(wěn)跡象前，操作上保持謹(jǐn)慎是有必要的。不過市場已近震蕩下沿，無需太過擔(dān)憂A股持續(xù)長期調(diào)整風(fēng)險，結(jié)構(gòu)性機會也依然存在。
