1個(gè)月內(nèi),三家金融股撤回再融資申請(qǐng)。在中原證券以及華鑫證券的母公司華鑫股份先后撤回再融資申請(qǐng)后,如今又有更為大型的銀行股有動(dòng)作,民生銀行撤回再融資申請(qǐng)。
500億的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行申請(qǐng),對(duì)于民生銀行而言,應(yīng)該算是比較大的資本運(yùn)作,并且從2017年開始醞釀了6年多。民生銀行最新總市值1733億元;截至今年一季度末總資產(chǎn)7.6萬億元,凈資產(chǎn)6153.4億元。
民生銀行表示,綜合考慮資本市場環(huán)境,經(jīng)審慎分析與論證,本行決定終止本次發(fā)行事項(xiàng)并撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。
有市場人士表示,在當(dāng)前市場環(huán)境下,資本市場的融資更優(yōu)先傾向于實(shí)體經(jīng)濟(jì),金融機(jī)構(gòu)的再融資的必要性和規(guī)模的合理性受到關(guān)注。
醞釀6年多,民生銀行撤回可轉(zhuǎn)債發(fā)行
在反復(fù)受到交易所關(guān)于融資的必要性后,民生銀行最終撤回了500億的可轉(zhuǎn)債發(fā)行融資申請(qǐng)。
8月11日晚間,民生銀行公告稱,現(xiàn)綜合考慮資本市場環(huán)境,經(jīng)審慎分析與論證后決定終止本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng),并向上海證券交易所(簡稱“上交所”)申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。
民生銀行表示,本行終止本次發(fā)行并撤回申請(qǐng)文件是綜合考慮當(dāng)前資本市場環(huán)境做出的審慎決定。終止本次發(fā)行事項(xiàng)并撤回相關(guān)申請(qǐng)文件不會(huì)對(duì)本行經(jīng)營活動(dòng)與持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響,不存在損害本行及全體股東利益的情形。
值得注意的是,民生銀行本次500億可轉(zhuǎn)債發(fā)行的方案醞釀已久。2017年3月30日,民生銀行審議通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案。而后中國證監(jiān)會(huì)受理申請(qǐng)并出具反饋意見,而后發(fā)行申請(qǐng)平移到交易所,上交所也兩次進(jìn)行問詢。
實(shí)際上,不只是交易所的問詢,目前市場環(huán)境下,民生銀行的股價(jià)市凈率不到0.4倍,如果按照改行此前說明,發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn),相當(dāng)于初始發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)值將低于40元,相較而言目前銀行轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)值普遍在50元以上。
交易所反復(fù)問詢:融資是否必要、規(guī)模是否合理,房地產(chǎn)貸款情況
上交所的今年3月和7月的兩次問詢,都關(guān)注融資規(guī)模以及房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)情況,直問民生銀行是否過度融資。
對(duì)于不超500億的可轉(zhuǎn)債再融資,在今年7月份的問詢當(dāng)中,上交所請(qǐng)民生銀行進(jìn)一步說明: