A股三大指數(shù)今日震蕩整理，滬指漲0.04%，收?qǐng)?bào)3237.70點(diǎn)；深證成指跌0.14%，收?qǐng)?bào)11080.32點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.60%，收?qǐng)?bào)2224.10點(diǎn)。市場(chǎng)成交額達(dá)到9225億元，北向資金今日小幅凈買入10.45億元。
行業(yè)板塊漲少跌多，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開發(fā)、通信服務(wù)、文化傳媒、游戲等TMT賽道漲幅居前，光伏設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、電源設(shè)備、電池等新能源賽道跌幅居前。
個(gè)股方面，上漲股票超過2100只。AI概念股延續(xù)反彈，其中數(shù)據(jù)方向繼續(xù)走強(qiáng)，人民網(wǎng)3連板，新致軟件、中孚信息、久遠(yuǎn)銀海、中新賽克等多股漲停；算力、服務(wù)器方向震蕩反彈，工業(yè)富聯(lián)2連板再創(chuàng)歷史新高。面板概念股盤中活躍，彩虹股份漲停，TCL科技漲超5%。三大運(yùn)營(yíng)商午后拉升，中國(guó)聯(lián)通漲停，中國(guó)電信漲超6%。下跌方面，電力股陷入調(diào)整，京能熱力跌停。
北向資金凈流入10.45億元
北向資金今日凈流入，截至收盤，滬股通凈流入11.77億元，深股通凈流出1.32億元，合計(jì)凈流入10.45億元。
行業(yè)資金流向：17.25億凈流入互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)
行業(yè)資金方面，截至收盤，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、通信服務(wù)、通信設(shè)備等凈流入排名靠前，其中互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)凈流入17.25億元。
凈流出方面，光伏設(shè)備、汽車零部件、電力行業(yè)等凈流出排名靠前，其中光伏設(shè)備凈流出27.58億元。
今日要聞
央行盤中發(fā)聲！事關(guān)貨幣政策、樓市、匯率釋放多重利好！
7月14日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉辦新聞發(fā)布會(huì)，人民銀行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)、調(diào)查統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)阮健弘、貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾出席發(fā)布會(huì)，就上半年金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)情況、房地產(chǎn)金融、人民幣匯率、物價(jià)水平等熱點(diǎn)問題作出最新回應(yīng)。針對(duì)近期市場(chǎng)熱議的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭邊際放緩，劉國(guó)強(qiáng)表示，當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有所回落，最近大家討論也比較多，對(duì)于存在的一些問題，確實(shí)也不能回避。同時(shí)，看待宏觀經(jīng)濟(jì)既要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，也要有系統(tǒng)觀念，要看到積極的一面。金融數(shù)據(jù)的回升是比較明顯的，亮點(diǎn)較多，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也整體呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢(shì)。
王毅會(huì)見美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯
當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月13日，中央外辦主任王毅在雅加達(dá)應(yīng)約會(huì)見美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯。王毅表示，雙方要從具體事情做起，堅(jiān)決阻止“灰犀?！?，妥善處理“黑天鵝”，徹底搬掉“攔路虎”，為中美關(guān)系的穩(wěn)定積累條件、排除干擾。美方應(yīng)采取理性務(wù)實(shí)態(tài)度，同中方相向而行，推進(jìn)中美關(guān)系指導(dǎo)原則磋商，拓展外交安全溝通渠道，提升溝通實(shí)效，暢通人文交往。王毅闡述了中方在臺(tái)灣問題上的嚴(yán)正立場(chǎng)，要求美方不得肆意干涉中國(guó)內(nèi)政，不得損害中國(guó)主權(quán)和領(lǐng)土完整，停止對(duì)華經(jīng)貿(mào)和科技打壓，取消對(duì)華非法無理制裁。作為具有重要影響力的大國(guó)，中美應(yīng)尊重地區(qū)國(guó)家努力，支持東盟中心地位，避免將爭(zhēng)議和復(fù)雜因素引入?yún)^(qū)域合作。
交易商協(xié)會(huì)召開民營(yíng)企業(yè)融資座談會(huì)
為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于堅(jiān)持兩個(gè)“毫不動(dòng)搖”、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的決策部署，在人民銀行指導(dǎo)下，交易商協(xié)會(huì)于2023年7月14日召開民營(yíng)企業(yè)融資座談會(huì)，聽取民營(yíng)企業(yè)對(duì)擴(kuò)大民企債券融資支持工具（“第二支箭”）服務(wù)范圍、更好促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見和建議。
花旗維持貴州茅臺(tái)買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)2272元
花旗稱，貴州茅臺(tái)公布的上半年業(yè)績(jī)預(yù)告情況超過預(yù)期，相信茅臺(tái)更高的盈利可見度、穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表，以及卓越的現(xiàn)金流將為投資者提供在消費(fèi)板塊中良好的保護(hù)和盈利增長(zhǎng)彈性。分析師Xiaopo Wei等在報(bào)告中指出，貴州茅臺(tái)上半年19%的銷量增長(zhǎng)，也超過其2023年全年約15%的目標(biāo)?；谧罱恼{(diào)研，茅臺(tái)產(chǎn)品的一線批發(fā)價(jià)格保持在約每瓶2750元人民幣，相信茅臺(tái)產(chǎn)品需求保持強(qiáng)勁，沒有渠道去庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。維持對(duì)公司的買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)2272元。
經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：大模型熱要多點(diǎn)冷思考
行業(yè)大模型聚焦特定領(lǐng)域、針對(duì)特定場(chǎng)景、解決特定問題，能結(jié)合企業(yè)自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)去精耕細(xì)作并賦能行業(yè)，從而形成差異化優(yōu)勢(shì)。走向細(xì)分領(lǐng)域才有更多機(jī)會(huì)，綜合考慮行業(yè)專業(yè)性、持續(xù)迭代和綜合成本等因素，行業(yè)大模型更容易實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值落地。
首批權(quán)益基金二季報(bào)出爐！半年收益43% 規(guī)模暴增13倍！看好AI、半導(dǎo)體行情
7月13日，德邦基金旗下的德邦福鑫、德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式、德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合3只基金披露2023年二季報(bào)，這三只基金截至2023年二季度末，主要持倉(cāng)均為科技股。這背后是基金經(jīng)理對(duì)以人工智能技術(shù)為代表的科技技術(shù)的投資機(jī)會(huì)的看好。
人民日?qǐng)?bào)：推動(dòng)新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展
不久前召開的中共中央政治局會(huì)議指出，要重視通用人工智能發(fā)展，營(yíng)造創(chuàng)新生態(tài)，重視防范風(fēng)險(xiǎn)。北京、上海、深圳、成都等多個(gè)城市積極圍繞人工智能產(chǎn)業(yè)出臺(tái)政策規(guī)定，搶占新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展高地。數(shù)據(jù)顯示，到2030年，我國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超過1萬億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過10萬億元，推動(dòng)勞動(dòng)生產(chǎn)率提高20%以上。當(dāng)前，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展也存在一些問題。比如，在人工智能原創(chuàng)算法和開源系統(tǒng)領(lǐng)域存在短板，高端芯片、關(guān)鍵部件、高精度傳感器等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，高水平人才不足等。對(duì)此，需整體提升人工智能科技創(chuàng)新能力，持續(xù)推進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育，加快推動(dòng)人工智能人才隊(duì)伍建設(shè)等，推動(dòng)人工智能快速迭代升級(jí)。
創(chuàng)近半年新高！“聰明資金”強(qiáng)力掃貨 年內(nèi)凈流入已近2000億
7月13日，北向資金凈買入A股135.85億元，扭轉(zhuǎn)了近一段時(shí)間凈買入放緩趨勢(shì)，并創(chuàng)下今年1月30日以來單日凈買入新高。北向資金年內(nèi)凈流入金額接近2000億元。不少分析人士向證券時(shí)報(bào)記者表示，外部加息暫緩的環(huán)境提升了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，海外資金有望持續(xù)回流。
七部門為生成式AI“立規(guī)矩” 實(shí)施算法備案制而不是審核制 呵護(hù)式監(jiān)管迎面而來
國(guó)家網(wǎng)信辦聯(lián)合國(guó)家發(fā)改委、教育部、科技部等七部門近日公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，自8月15日起施行。業(yè)內(nèi)人士表示，《辦法》明確生成式AI實(shí)施算法的“備案制”，而不是此前預(yù)期的審核許可制，總體體現(xiàn)了意在促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新的“呵護(hù)式”監(jiān)管思路。
上游原材料價(jià)格“大降溫” 光伏細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向好
目前，硅料價(jià)格已經(jīng)較高位30萬元/噸的價(jià)格大跌超7成。光伏行業(yè)人士認(rèn)為，伴隨硅料價(jià)格回落，光伏產(chǎn)業(yè)鏈逐步實(shí)現(xiàn)了“輕裝上陣”，成本的下降將極大地推動(dòng)光伏新增裝機(jī)增長(zhǎng)，從而推動(dòng)行業(yè)整體的進(jìn)一步發(fā)展。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
興業(yè)證券：當(dāng)下正是戰(zhàn)略布局半導(dǎo)體的時(shí)點(diǎn)
興業(yè)證券研報(bào)表示，從去年提出“新半軍”，到去年底“信軍醫(yī)”，再到今年初看好TMT主線，興業(yè)證券始終在尋找最值得關(guān)注的成長(zhǎng)主線方向。站在當(dāng)下，興業(yè)證券認(rèn)為半導(dǎo)體有望接力，從“新半軍”到“半新軍”，或成為下半年超額收益的重要來源，當(dāng)下正是戰(zhàn)略布局時(shí)點(diǎn)。
銀河證券：繼續(xù)看好銀行板塊投資機(jī)會(huì)
銀河證券指出，宏觀經(jīng)濟(jì)處于弱復(fù)蘇狀態(tài)，政策層面繼續(xù)發(fā)力穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需，銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境面臨優(yōu)化，零售端信貸投放有所改善，重定價(jià)影響預(yù)計(jì)加速出清。我們繼續(xù)看好銀行板塊投資機(jī)會(huì)，關(guān)注需求端復(fù)蘇進(jìn)展和中特估催化，個(gè)股方面，推薦建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、江蘇銀行、常熟銀行、寧波銀行、招商銀行和平安銀行。
中信建投：看好龍頭消費(fèi)建材公司業(yè)績(jī)與估值齊修復(fù)
中信建投研報(bào)表示，建材類公司陸續(xù)進(jìn)入中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露期，就已披露預(yù)告的公司情況來看，消費(fèi)建材類公司2023Q2業(yè)績(jī)均出現(xiàn)同環(huán)比改善。盡管當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)度的預(yù)期有所調(diào)整，但整體復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)不變，疊加上半年原材料價(jià)格有所下滑，消費(fèi)建材板塊業(yè)績(jī)均呈現(xiàn)明顯修復(fù)態(tài)勢(shì)。隨著業(yè)績(jī)逐季修復(fù)，板塊估值也將修復(fù)到合理水平，龍頭公司在行業(yè)格局優(yōu)化、市占率不斷提升的背景下表現(xiàn)更為優(yōu)異。仍然推薦競(jìng)爭(zhēng)格局良好，自身運(yùn)營(yíng)能力較強(qiáng)的龍頭消費(fèi)建材公司。
華泰證券：汽車電子投資把握NOA、大屏化和800V三條主線
華泰證券研報(bào)認(rèn)為，汽車智能化硬件的投資主要有三條主線，（1）城市NOA升級(jí)推動(dòng)高算力計(jì)算平臺(tái)、8M攝像頭、激光雷達(dá)等自動(dòng)駕駛零部件需求提升，（2）智能座艙迭代下屏幕及聲學(xué)配置量?jī)r(jià)升級(jí)。（3）電動(dòng)化800V高壓平臺(tái)升級(jí)帶來SiC需求提升。投資的排序是自動(dòng)駕駛>智能座艙>電動(dòng)化。
國(guó)盛證券：《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》出臺(tái)，利好AI在C端的落地
國(guó)盛證券指出，《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》明確社會(huì)責(zé)任與法律責(zé)任，利好AI在C端的落地：明確生成式人工智能開發(fā)者、供應(yīng)商和使用者的社會(huì)責(zé)任與法律責(zé)任，可以保證在生成式人工智能系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤、造成損害或出現(xiàn)侵權(quán)時(shí)能夠進(jìn)行合法追責(zé)，有利于為生成式AI在C端的進(jìn)一步落地，提供可靠的法律依據(jù)。
