A股三大指數(shù)今日集體收漲，滬指漲0.22%，收?qǐng)?bào)3203.70點(diǎn)；深證成指漲0.50%，收?qǐng)?bào)10942.83點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.37%，收?qǐng)?bào)2198.86點(diǎn)。市場(chǎng)成交額繼續(xù)萎縮，今日僅有7614億元，北向資金今日凈買入12.3億元。
行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn)，光伏設(shè)備、文化傳媒、公用事業(yè)、能源金屬板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、汽車整車、電機(jī)板塊跌幅居前。
個(gè)股方面，上漲股票超過2500只。新能源賽道股集體反彈，其中光伏方向，錦浪科技漲超12%，隆基綠能漲超8%，通威股份漲超7%；鋰電池方向，聯(lián)創(chuàng)股份漲超17%，三美股份、蘇常柴A漲停。消費(fèi)股展開反彈，其中免稅方向步步高漲停，中國中免一度漲停；影視方向幸福藍(lán)海、橫店影視、金逸影視漲停。無人駕駛概念股繼續(xù)活躍，天銀機(jī)電、萬安科技、路暢科技等近10股漲停。電力股沖高，大連熱電、晉控電力、京能熱力等漲停。下跌方面，CPO概念股繼續(xù)調(diào)整，銘普光磁跌停。
北向資金凈流入12.30億元
北向資金今日凈流入，截至收盤，滬股通凈流入12.67億元，深股通凈流出0.36億元，合計(jì)凈流入12.30億元。
行業(yè)資金流向：30.23億凈流入光伏設(shè)備
行業(yè)資金方面，截至收盤，光伏設(shè)備、旅游酒店、電池等凈流入排名靠前，其中光伏設(shè)備凈流入30.23億元。
凈流出方面，軟件開發(fā)、通信設(shè)備、電子元件等凈流出排名靠前，其中軟件開發(fā)凈流出21.15億元。
今日要聞
統(tǒng)計(jì)局：6月CPI同比持平 PPI同比下降5.4%
2023年6月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格同比持平。其中，城市持平，農(nóng)村下降0.1%；食品價(jià)格上漲2.3%，非食品價(jià)格下降0.6%；消費(fèi)品價(jià)格下降0.5%，服務(wù)價(jià)格上漲0.7%。1--—6月平均，全國居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲0.7%。2023年6月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降5.4%，環(huán)比下降0.8%；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降6.5%，環(huán)比下降1.1%。上半年，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年同期下降3.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格下降3.0%。
財(cái)政部相關(guān)負(fù)責(zé)人就美財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫訪華情況答媒體詢問
財(cái)政部相關(guān)負(fù)責(zé)人就美財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫訪華具體情況答媒體詢問如下：中方在會(huì)見會(huì)談中指出，健康穩(wěn)定的中美關(guān)系不僅有利于兩國，也有利于世界的和平與發(fā)展。相互尊重、和平共處、合作共贏應(yīng)是國與國相處的基本之道、正確之道。希望美方秉持理性務(wù)實(shí)態(tài)度，同中方相向而行、共同努力，將兩國元首巴厘島會(huì)晤共識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)，推動(dòng)中美關(guān)系早日重回正軌。
國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔再次召開與民營(yíng)企業(yè)溝通交流機(jī)制座談會(huì)
7月10日上午，國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔再次召開與民營(yíng)企業(yè)溝通交流機(jī)制座談會(huì)，認(rèn)真聽取民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況、面臨的困難問題和相關(guān)意見建議。本次座談會(huì)邀請(qǐng)了百度集團(tuán)、隆基綠能、濟(jì)民可信藥業(yè)、春秋旅游、驢肉曹餐飲等企業(yè)，兼顧了大、中、小型不同規(guī)模，覆蓋了東、中、西部不同地區(qū)，盡可能聽取來自各方面的真實(shí)情況。會(huì)上民營(yíng)企業(yè)家們暢談了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和存在的困難問題，以及對(duì)宏觀政策落實(shí)情況的真切感受。
國際銳評(píng)：尋求與中方“互利雙贏” 這三點(diǎn)對(duì)美方很重要
9日，美國財(cái)政部長(zhǎng)耶倫結(jié)束4天的訪華行程。在這幾天的會(huì)見會(huì)談中，中美雙方都表示加強(qiáng)溝通與合作。中方官員強(qiáng)調(diào)泛化國家安全不利于正常經(jīng)貿(mào)往來；耶倫重申美國不尋求與中國經(jīng)濟(jì)“脫鉤”，并承諾尋求美中經(jīng)濟(jì)“互利雙贏”。
拐點(diǎn)來了？這一熱門賽道外資頻頻唱多！大摩最新發(fā)聲：處于“U型”復(fù)蘇底部
近日，摩根士丹利將大中華區(qū)半導(dǎo)體股票的評(píng)價(jià)上調(diào)為具有吸引力，稱“科技行業(yè)通縮加上長(zhǎng)期的人工智能(AI)半導(dǎo)體需求”將觸發(fā)邏輯半導(dǎo)體的下一個(gè)行業(yè)上升周期，可能從第四季度開始。摩根士丹利強(qiáng)調(diào)，從歷史上看，半導(dǎo)體庫存天數(shù)的逆轉(zhuǎn)是行業(yè)底的一個(gè)強(qiáng)信號(hào)，當(dāng)前行業(yè)正處于“U型”周期復(fù)蘇底部。
“三伏天”即將開啟 5省份局地可達(dá)40℃以上 南方電網(wǎng)最高用電負(fù)荷逼近歷史紀(jì)錄
以熱字為招牌的“三伏天”即將開啟！今年是7月11日入伏，而且又是超長(zhǎng)待機(jī)的40天，歷史觀測(cè)數(shù)據(jù)顯示江淮江南常年在這個(gè)時(shí)段高溫占比確實(shí)最高，名副其實(shí)的熱在“三伏”。中央氣象臺(tái)繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預(yù)警，并預(yù)計(jì)7月10日白天，北京東南部、河北南部、河南北部及浙江東部、福建東部等局地可達(dá)40℃以上。除了北方高溫，南方地區(qū)近來的用電需求同樣正在持續(xù)攀升。7月9日，記者從南方電網(wǎng)方面了解到，截至本月7日，南方電網(wǎng)最高用電負(fù)荷達(dá)2.22億千瓦，逼近歷史最高紀(jì)錄。
公募費(fèi)率改革靴子落地 短期陣痛換取長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展
關(guān)于降費(fèi)對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)的影響，接受證券時(shí)報(bào)記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，降費(fèi)雖然可能在短期導(dǎo)致基金公司收入減少，但長(zhǎng)期來看能幫助行業(yè)減少“規(guī)模誘惑”，回歸以持有人利益為中心的行業(yè)本源；與此同時(shí)，頭部公募帶頭降費(fèi)也會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)起到引導(dǎo)作用，加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰和格局重塑，推動(dòng)基金行業(yè)為投資者提供更好的服務(wù)和投資體驗(yàn)。
大手筆！螞蟻啟動(dòng)回購：430億！阿里正考慮是否參與 將用于“員工激勵(lì)”
7月9日晚間，阿里巴巴港交所發(fā)布公告稱，阿里巴巴集團(tuán)收到其持有33%股權(quán)的非并表關(guān)聯(lián)方螞蟻集團(tuán)的通知，螞蟻集團(tuán)將召開股東大會(huì)，以批準(zhǔn)(除其他事項(xiàng)外)螞蟻集團(tuán)向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案。擬議股份回購價(jià)格代表螞蟻集團(tuán)估值金額約為5671億元人民幣(約784.8億美元)。若以此計(jì)算，7.6%的股份估值超430億元。
兩大光伏硅片龍頭再度大幅下調(diào)報(bào)價(jià) 跌到底了嗎
TCL中環(huán)（002129.SZ）7月9日公布最新單晶硅片價(jià)格，較6月1日?qǐng)?bào)價(jià)最高降幅近30%。6月30日，隆基綠能（601012.SH）更新硅片報(bào)價(jià)，單晶硅片P型M10 150μm厚度（182/247mm）最新報(bào)價(jià)為2.93元/片，相較于5月29日公示的4.36元/片，降幅達(dá)32.8%。同時(shí)，取消166mm單晶硅片報(bào)價(jià)。兩大硅片龍頭的價(jià)格降幅看似“殺傷力”極大，但屬于隨行就市，也在業(yè)界意料之中。在其更新報(bào)價(jià)之前，單晶硅片的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)大幅下挫。
近八成公司半年報(bào)預(yù)喜 消費(fèi)板塊現(xiàn)暖意
截至7月9日，已有163家公司披露半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中近八成公司預(yù)喜，預(yù)喜公司主要分布于電力設(shè)備、汽車和醫(yī)藥生物行業(yè)。盡管目前僅有少部分公司預(yù)告業(yè)績(jī)，但相關(guān)產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇趨勢(shì)日漸明晰，如電影、會(huì)展等部分行業(yè)龍頭受益于防疫政策放開、消費(fèi)回暖，已實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)。此外，業(yè)績(jī)預(yù)增主題正在成為市場(chǎng)資金的熱門方向，多家公司披露業(yè)績(jī)預(yù)增公告后次日股價(jià)漲停。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中金公司：市場(chǎng)中期機(jī)會(huì)仍大于風(fēng)險(xiǎn) 結(jié)合二季報(bào)業(yè)績(jī)關(guān)注三條投資主線
中金公司研報(bào)表示，根據(jù)中金覆蓋股票和分析師預(yù)測(cè)的不完全統(tǒng)計(jì)，二季度盈利同比增速較高的是零售、旅游酒店及餐飲、非酒食品飲料、傳媒互聯(lián)網(wǎng)和輕工日化等。中金判斷市場(chǎng)當(dāng)前估值已充分反映較多謹(jǐn)慎預(yù)期，市場(chǎng)中期機(jī)會(huì)仍大于風(fēng)險(xiǎn)，而且隨著企業(yè)微觀盈利逐步見底改善，相比上半年需要對(duì)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)和基本面改善領(lǐng)域增加配置權(quán)重。當(dāng)前高增長(zhǎng)領(lǐng)域相對(duì)稀缺，尋找基本面的拐點(diǎn)以及修復(fù)彈性可能是重要的投資思路。在中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告和報(bào)告披露階段，重點(diǎn)關(guān)注：1）基本面面臨拐點(diǎn)并逐漸觸底回升的復(fù)蘇主線，如泛消費(fèi)行業(yè)、中游制造和TMT的自下而上機(jī)會(huì)；2）受益產(chǎn)業(yè)政策支持且產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向上的成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括科技軟硬件和高端制造；3）中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期或環(huán)比改善的高景氣領(lǐng)域，如出口鏈等。
華泰證券：PPI拐點(diǎn)或驅(qū)動(dòng)A股“補(bǔ)庫預(yù)期”交易將近
華泰證券指出，參考本輪PPI見底時(shí)間、歷次去庫時(shí)長(zhǎng)&周期底部合意庫存水位，A股3Q23有望進(jìn)入“補(bǔ)庫預(yù)期”交易。6月美非農(nóng)不及彭博一致預(yù)期、且為近15個(gè)月來首次，舒緩A股海外流動(dòng)性壓力。復(fù)盤5次PPI拐點(diǎn)后一個(gè)季度的市場(chǎng)表現(xiàn)，中游周期類和一線白酒表現(xiàn)較好；考慮當(dāng)前第三庫存周期特異性（中周期下行），進(jìn)一步結(jié)合庫存和產(chǎn)能缺口、歷史股價(jià)與PPI相關(guān)性、股價(jià)歷史分位數(shù)，篩選出PPI拐點(diǎn)戰(zhàn)術(shù)組合。結(jié)合上述信息，在主題+籌碼+景氣框架基礎(chǔ)上，戰(zhàn)略配置“雙電”(電子+電力)，戰(zhàn)術(shù)配置1）中報(bào)或超預(yù)期的白電/乳品/風(fēng)電/輪胎；2）PPI拐點(diǎn)時(shí)表現(xiàn)好的涂料油墨/陶瓷/卡車。
招商證券：A股基本面和外部流動(dòng)性環(huán)境初現(xiàn)拐點(diǎn)
招商證券研報(bào)表示，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，A股基本面和外部流動(dòng)性環(huán)境初現(xiàn)拐點(diǎn)。上一次出現(xiàn)類似的內(nèi)外部拐點(diǎn)是2018年12月，A股盈利拐點(diǎn)初現(xiàn)和美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息。淡化對(duì)于宏觀數(shù)據(jù)的糾結(jié)，回到尋找盈利結(jié)構(gòu)性改善的方向，成為下一個(gè)階段A股主要基調(diào)。圍繞業(yè)績(jī)邊際改善明顯的TMT、可選消費(fèi)和部分中游制造仍是市場(chǎng)主要思路，臨近旅游出行旺季，相關(guān)出行鏈可以再度關(guān)注。第一，AI+是未來幾年最確定性的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，前期市場(chǎng)圍繞著AI落地應(yīng)用進(jìn)行布局，市場(chǎng)下一個(gè)階段將會(huì)圍繞硬件創(chuàng)新和半導(dǎo)體周期復(fù)蘇進(jìn)行布局，重點(diǎn)關(guān)注計(jì)算機(jī)設(shè)備及應(yīng)用、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、元器件。第二，業(yè)績(jī)邊際改善斜率較大的方向，目前來看，除了TMT之外，以家電、汽車及零部件和部分新能源領(lǐng)域業(yè)績(jī)邊際改善趨勢(shì)較為明顯。除此之外，臨近旅游旺季，出行鏈在前期消化了估值后，當(dāng)前可以重新開始關(guān)注。
中原證券：建議近期重點(diǎn)關(guān)注機(jī)械、電子、養(yǎng)殖、證券等行業(yè)
中原證券指出，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于弱復(fù)蘇狀態(tài)，房?jī)r(jià)略有回落，房地產(chǎn)按揭貸款環(huán)比有所改善，但總體低于2021年同期水平。政府有望繼續(xù)出臺(tái)政策組合拳，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇。海外市場(chǎng)受到美聯(lián)儲(chǔ)鷹派表態(tài)的影響，短期可能承壓。國內(nèi)市場(chǎng)繼續(xù)維持震蕩，倉位可以維持5成左右，近期重點(diǎn)關(guān)注機(jī)械、電子、養(yǎng)殖、證券等行業(yè)。
中信證券：厄爾尼諾狀態(tài)已至 關(guān)注對(duì)全球農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈影響
中信證券指出，7月4日，世界氣象組織（WMO）宣布厄爾尼諾狀態(tài)形成，并預(yù)測(cè)2023年7-9月間出現(xiàn)厄爾尼諾事件并持續(xù)到年底的可能性為90%，且“至少為中等強(qiáng)度”。厄爾尼諾會(huì)對(duì)全球氣象產(chǎn)生重大影響，帶來更多的極端氣象災(zāi)害，直接或間接影響全球農(nóng)作物生長(zhǎng)，擾動(dòng)全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格。短期，近期厄爾尼諾將主要影響我國種植產(chǎn)業(yè)，擾動(dòng)相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，刺激優(yōu)質(zhì)種子需求，結(jié)構(gòu)性影響相關(guān)重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口。中長(zhǎng)期，全球極端天氣頻發(fā)背景下，通過生物育種技術(shù)提升育種水平和研發(fā)優(yōu)質(zhì)品種，是保障我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定性的必由之路。
海通證券：下半年重視基本面改善的消費(fèi)及科技板塊
海通證券研報(bào)表示，下半年政策或?qū)l(fā)力推動(dòng)消費(fèi)基本面改善，重視前期超跌的消費(fèi)。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政策發(fā)力，消費(fèi)基本面有望逐步改善。同時(shí)，政策支持和產(chǎn)業(yè)變革催化下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍是股市中期維度的主線。政策發(fā)力的數(shù)字基建、信創(chuàng)等領(lǐng)域業(yè)績(jī)有望改善；技術(shù)變革下企業(yè)加大資本開支，人工智能及上游半導(dǎo)體等領(lǐng)域?qū)⑹芤妗?/p>
