A股三大指數今日集體收漲，滬指漲0.22%，收報3203.70點；深證成指漲0.50%，收報10942.83點；創(chuàng)業(yè)板指漲1.37%，收報2198.86點。市場成交額繼續(xù)萎縮，今日僅有7614億元，北向資金今日凈買入12.3億元。
行業(yè)板塊漲跌互現，光伏設備、文化傳媒、公用事業(yè)、能源金屬板塊漲幅居前，保險、汽車整車、電機板塊跌幅居前。
個股方面，上漲股票超過2500只。新能源賽道股集體反彈，其中光伏方向，錦浪科技漲超12%，隆基綠能漲超8%，通威股份漲超7%；鋰電池方向，聯創(chuàng)股份漲超17%，三美股份、蘇常柴A漲停。消費股展開反彈，其中免稅方向步步高漲停，中國中免一度漲停；影視方向幸福藍海、橫店影視、金逸影視漲停。無人駕駛概念股繼續(xù)活躍，天銀機電、萬安科技、路暢科技等近10股漲停。電力股沖高，大連熱電、晉控電力、京能熱力等漲停。下跌方面，CPO概念股繼續(xù)調整，銘普光磁跌停。
北向資金凈流入12.30億元
北向資金今日凈流入，截至收盤，滬股通凈流入12.67億元，深股通凈流出0.36億元，合計凈流入12.30億元。
行業(yè)資金流向：30.23億凈流入光伏設備
行業(yè)資金方面，截至收盤，光伏設備、旅游酒店、電池等凈流入排名靠前，其中光伏設備凈流入30.23億元。
凈流出方面，軟件開發(fā)、通信設備、電子元件等凈流出排名靠前，其中軟件開發(fā)凈流出21.15億元。
今日要聞
統(tǒng)計局：6月CPI同比持平 PPI同比下降5.4%
2023年6月份，全國居民消費價格同比持平。其中，城市持平，農村下降0.1%；食品價格上漲2.3%，非食品價格下降0.6%；消費品價格下降0.5%，服務價格上漲0.7%。1--—6月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.7%。2023年6月份，全國工業(yè)生產者出廠價格同比下降5.4%，環(huán)比下降0.8%；工業(yè)生產者購進價格同比下降6.5%，環(huán)比下降1.1%。上半年，工業(yè)生產者出廠價格比上年同期下降3.1%，工業(yè)生產者購進價格下降3.0%。
財政部相關負責人就美財政部部長耶倫訪華情況答媒體詢問
財政部相關負責人就美財政部部長耶倫訪華具體情況答媒體詢問如下：中方在會見會談中指出，健康穩(wěn)定的中美關系不僅有利于兩國，也有利于世界的和平與發(fā)展。相互尊重、和平共處、合作共贏應是國與國相處的基本之道、正確之道。希望美方秉持理性務實態(tài)度，同中方相向而行、共同努力，將兩國元首巴厘島會晤共識轉化為實際行動，推動中美關系早日重回正軌。
國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔再次召開與民營企業(yè)溝通交流機制座談會
7月10日上午，國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔再次召開與民營企業(yè)溝通交流機制座談會，認真聽取民營企業(yè)經營發(fā)展情況、面臨的困難問題和相關意見建議。本次座談會邀請了百度集團、隆基綠能、濟民可信藥業(yè)、春秋旅游、驢肉曹餐飲等企業(yè)，兼顧了大、中、小型不同規(guī)模，覆蓋了東、中、西部不同地區(qū)，盡可能聽取來自各方面的真實情況。會上民營企業(yè)家們暢談了生產經營狀況和存在的困難問題，以及對宏觀政策落實情況的真切感受。
國際銳評：尋求與中方“互利雙贏” 這三點對美方很重要
9日，美國財政部長耶倫結束4天的訪華行程。在這幾天的會見會談中，中美雙方都表示加強溝通與合作。中方官員強調泛化國家安全不利于正常經貿往來；耶倫重申美國不尋求與中國經濟“脫鉤”，并承諾尋求美中經濟“互利雙贏”。
拐點來了？這一熱門賽道外資頻頻唱多！大摩最新發(fā)聲：處于“U型”復蘇底部
近日，摩根士丹利將大中華區(qū)半導體股票的評價上調為具有吸引力，稱“科技行業(yè)通縮加上長期的人工智能(AI)半導體需求”將觸發(fā)邏輯半導體的下一個行業(yè)上升周期，可能從第四季度開始。摩根士丹利強調，從歷史上看，半導體庫存天數的逆轉是行業(yè)底的一個強信號，當前行業(yè)正處于“U型”周期復蘇底部。
“三伏天”即將開啟 5省份局地可達40℃以上 南方電網最高用電負荷逼近歷史紀錄
以熱字為招牌的“三伏天”即將開啟！今年是7月11日入伏，而且又是超長待機的40天，歷史觀測數據顯示江淮江南常年在這個時段高溫占比確實最高，名副其實的熱在“三伏”。中央氣象臺繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預警，并預計7月10日白天，北京東南部、河北南部、河南北部及浙江東部、福建東部等局地可達40℃以上。除了北方高溫，南方地區(qū)近來的用電需求同樣正在持續(xù)攀升。7月9日，記者從南方電網方面了解到，截至本月7日，南方電網最高用電負荷達2.22億千瓦，逼近歷史最高紀錄。
公募費率改革靴子落地 短期陣痛換取長遠發(fā)展
關于降費對行業(yè)和市場的影響，接受證券時報記者采訪的多位業(yè)內人士普遍認為，降費雖然可能在短期導致基金公司收入減少，但長期來看能幫助行業(yè)減少“規(guī)模誘惑”，回歸以持有人利益為中心的行業(yè)本源；與此同時，頭部公募帶頭降費也會對整個行業(yè)起到引導作用，加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰和格局重塑，推動基金行業(yè)為投資者提供更好的服務和投資體驗。
大手筆！螞蟻啟動回購：430億！阿里正考慮是否參與 將用于“員工激勵”
7月9日晚間，阿里巴巴港交所發(fā)布公告稱，阿里巴巴集團收到其持有33%股權的非并表關聯方螞蟻集團的通知，螞蟻集團將召開股東大會，以批準(除其他事項外)螞蟻集團向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案。擬議股份回購價格代表螞蟻集團估值金額約為5671億元人民幣(約784.8億美元)。若以此計算，7.6%的股份估值超430億元。
兩大光伏硅片龍頭再度大幅下調報價 跌到底了嗎
TCL中環(huán)（002129.SZ）7月9日公布最新單晶硅片價格，較6月1日報價最高降幅近30%。6月30日，隆基綠能（601012.SH）更新硅片報價，單晶硅片P型M10 150μm厚度（182/247mm）最新報價為2.93元/片，相較于5月29日公示的4.36元/片，降幅達32.8%。同時，取消166mm單晶硅片報價。兩大硅片龍頭的價格降幅看似“殺傷力”極大，但屬于隨行就市，也在業(yè)界意料之中。在其更新報價之前，單晶硅片的市場價格已經大幅下挫。
近八成公司半年報預喜 消費板塊現暖意
截至7月9日，已有163家公司披露半年報業(yè)績預告，其中近八成公司預喜，預喜公司主要分布于電力設備、汽車和醫(yī)藥生物行業(yè)。盡管目前僅有少部分公司預告業(yè)績，但相關產業(yè)的復蘇趨勢日漸明晰，如電影、會展等部分行業(yè)龍頭受益于防疫政策放開、消費回暖，已實現困境反轉。此外，業(yè)績預增主題正在成為市場資金的熱門方向，多家公司披露業(yè)績預增公告后次日股價漲停。
機構觀點
中金公司：市場中期機會仍大于風險 結合二季報業(yè)績關注三條投資主線
中金公司研報表示，根據中金覆蓋股票和分析師預測的不完全統(tǒng)計，二季度盈利同比增速較高的是零售、旅游酒店及餐飲、非酒食品飲料、傳媒互聯網和輕工日化等。中金判斷市場當前估值已充分反映較多謹慎預期，市場中期機會仍大于風險，而且隨著企業(yè)微觀盈利逐步見底改善，相比上半年需要對業(yè)績兌現和基本面改善領域增加配置權重。當前高增長領域相對稀缺，尋找基本面的拐點以及修復彈性可能是重要的投資思路。在中報業(yè)績預告和報告披露階段，重點關注：1）基本面面臨拐點并逐漸觸底回升的復蘇主線，如泛消費行業(yè)、中游制造和TMT的自下而上機會；2）受益產業(yè)政策支持且產業(yè)趨勢向上的成長領域，包括科技軟硬件和高端制造；3）中報業(yè)績超預期或環(huán)比改善的高景氣領域，如出口鏈等。
華泰證券：PPI拐點或驅動A股“補庫預期”交易將近
華泰證券指出，參考本輪PPI見底時間、歷次去庫時長&周期底部合意庫存水位，A股3Q23有望進入“補庫預期”交易。6月美非農不及彭博一致預期、且為近15個月來首次，舒緩A股海外流動性壓力。復盤5次PPI拐點后一個季度的市場表現，中游周期類和一線白酒表現較好；考慮當前第三庫存周期特異性（中周期下行），進一步結合庫存和產能缺口、歷史股價與PPI相關性、股價歷史分位數，篩選出PPI拐點戰(zhàn)術組合。結合上述信息，在主題+籌碼+景氣框架基礎上，戰(zhàn)略配置“雙電”(電子+電力)，戰(zhàn)術配置1）中報或超預期的白電/乳品/風電/輪胎；2）PPI拐點時表現好的涂料油墨/陶瓷/卡車。
招商證券：A股基本面和外部流動性環(huán)境初現拐點
招商證券研報表示，站在當前時點，A股基本面和外部流動性環(huán)境初現拐點。上一次出現類似的內外部拐點是2018年12月，A股盈利拐點初現和美聯儲結束加息。淡化對于宏觀數據的糾結，回到尋找盈利結構性改善的方向，成為下一個階段A股主要基調。圍繞業(yè)績邊際改善明顯的TMT、可選消費和部分中游制造仍是市場主要思路，臨近旅游出行旺季，相關出行鏈可以再度關注。第一，AI+是未來幾年最確定性的產業(yè)趨勢，前期市場圍繞著AI落地應用進行布局，市場下一個階段將會圍繞硬件創(chuàng)新和半導體周期復蘇進行布局，重點關注計算機設備及應用、半導體、消費電子、元器件。第二，業(yè)績邊際改善斜率較大的方向，目前來看，除了TMT之外，以家電、汽車及零部件和部分新能源領域業(yè)績邊際改善趨勢較為明顯。除此之外，臨近旅游旺季，出行鏈在前期消化了估值后，當前可以重新開始關注。
中原證券：建議近期重點關注機械、電子、養(yǎng)殖、證券等行業(yè)
中原證券指出，國內經濟繼續(xù)處于弱復蘇狀態(tài)，房價略有回落，房地產按揭貸款環(huán)比有所改善，但總體低于2021年同期水平。政府有望繼續(xù)出臺政策組合拳，穩(wěn)定經濟持續(xù)復蘇。海外市場受到美聯儲鷹派表態(tài)的影響，短期可能承壓。國內市場繼續(xù)維持震蕩，倉位可以維持5成左右，近期重點關注機械、電子、養(yǎng)殖、證券等行業(yè)。
中信證券：厄爾尼諾狀態(tài)已至 關注對全球農產品供應鏈影響
中信證券指出，7月4日，世界氣象組織（WMO）宣布厄爾尼諾狀態(tài)形成，并預測2023年7-9月間出現厄爾尼諾事件并持續(xù)到年底的可能性為90%，且“至少為中等強度”。厄爾尼諾會對全球氣象產生重大影響，帶來更多的極端氣象災害，直接或間接影響全球農作物生長，擾動全球農產品價格。短期，近期厄爾尼諾將主要影響我國種植產業(yè)，擾動相關農產品供應，刺激優(yōu)質種子需求，結構性影響相關重要農產品進口。中長期，全球極端天氣頻發(fā)背景下，通過生物育種技術提升育種水平和研發(fā)優(yōu)質品種，是保障我國農業(yè)生產穩(wěn)定性的必由之路。
海通證券：下半年重視基本面改善的消費及科技板塊
海通證券研報表示，下半年政策或將發(fā)力推動消費基本面改善，重視前期超跌的消費。隨著經濟復蘇和政策發(fā)力，消費基本面有望逐步改善。同時，政策支持和產業(yè)變革催化下，數字經濟仍是股市中期維度的主線。政策發(fā)力的數字基建、信創(chuàng)等領域業(yè)績有望改善；技術變革下企業(yè)加大資本開支，人工智能及上游半導體等領域將受益。
