A股三大指數(shù)今日集體收跌，滬指跌0.54%，收報3205.57點；深證成指跌0.55%，收報10968.37點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%，收報2192.19點。市場成交額繼續(xù)萎縮，今日僅有8198億元，北向資金凈賣出13.44億元。
行業(yè)板塊漲少跌多，存儲芯片概念股走強，船舶制造、房地產開發(fā)、電子元件板塊漲幅居前，能源金屬、小金屬、中藥板塊跌幅居前。
個股方面，上漲股票超過2000只。AI概念股展開反彈，CPO、存儲芯片等方向領漲，拓維信息、德明利漲停；PCB概念股大漲，弘信電子、金安國紀漲停。房地產板塊震蕩走強，金科股份、榮盛發(fā)展等漲停。機器人概念股探底回升，雙飛股份、愛仕達、五洲新春等漲停。智能駕駛概念股尾盤走強，浙江世寶、瑞瑪精密漲停。下跌方面，稀土等周期股陷入調整，龍磁科技、鋅業(yè)股份等跌超5%。
北向資金凈流出13.44億元
北向資金今日凈流出，截至收盤，滬股通凈流出21.73億元，深股通凈流入8.29億元，合計凈流出13.44億元。
行業(yè)資金流向：7.71億凈流入軟件開發(fā)
行業(yè)資金方面，截至收盤，軟件開發(fā)、電子元件、光學光電子等凈流入排名靠前，其中軟件開發(fā)凈流入7.71億元。
凈流出方面，小金屬、通信設備、有色金屬等凈流出排名靠前，其中小金屬凈流出13.64億元。
今日要聞
高盛“唱空”國內銀行股？高盛：不實消息！
高盛方面7月6日對中國證券報·中證金牛座記者表示，該機構題為《測試“不可能的三位一體”》的報告從三大角度分析了對當前國內銀行股的看法，涉及評級的有12家銀行，覆蓋范圍僅為當前A股42家上市銀行中三成，集中在國有大行和部分股份制銀行之間。高盛在對上述12家銀行評級中，有5家給予“賣出”，4家“買入”，還有3家為中性評級。買入和中性合計為7家，并非如“唱空”銀行股“小作文”所渲染出的悲觀情緒那樣。
馬斯克：中國會有很強的人工智能能力 全面自動駕駛將在今年年末到來
7月6日，2023世界人工智能大會，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在發(fā)言中表示，當前特斯拉自動駕駛的狀態(tài)如何？我們覺得已經非常接近沒有人類干預的全自動駕駛的一個狀態(tài)了，已經在美國的道路上測試了，現(xiàn)在很少會需要人工干預了。這是一個預測。我覺得要實現(xiàn)全自動駕駛或者說這種（L）4-5級的全自動駕駛，這個階段大概就今年晚一點時候就能實現(xiàn)了。我以前也做過預測都錯了，但是我覺得此刻做的預測比以往任何時候更接近于現(xiàn)實。
滿屏找鎵鍺！批量大漲后投資者紛紛出動 龍頭公司緊急提示風險
商務部、海關總署7月3日發(fā)布公告稱，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。云南鍺業(yè)7月4日、7月5日連續(xù)兩個交易日漲停。該公司7月5日晚間發(fā)布《股票交易異常波動公告》稱，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。在涉及商務部、海關總署發(fā)布的《關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告》相關類別的產品時，公司及子公司須按照國家法律法規(guī)及該公告的規(guī)定獲得許可后方可出口。
浙江放大招！促進平臺經濟高質量發(fā)展 阿里、網易等100家企業(yè)參會
7月5日，浙江召開全省平臺經濟高質量發(fā)展大會，阿里巴巴、網易等100家平臺企業(yè)代表參會，這是全國首個以平臺經濟為主題的省域性大會。一是出臺《關于促進平臺經濟高質量發(fā)展的實施意見》，這是全國首個促進平臺經濟高質量發(fā)展的實施意見。二是國家市場監(jiān)管總局與浙江簽署關于共同促進平臺經濟高質量發(fā)展的戰(zhàn)略合作協(xié)議。國家市場監(jiān)管總局將在制度創(chuàng)新、政策試點、能力建設等方面支持浙江平臺經濟大顯身手。三是浙江省政府與阿里巴巴簽署全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，上次雙方簽署合作協(xié)議還是三年前。
上半年各地出臺超300條新政支持樓市：發(fā)補貼、降利率、提高貸款額度
2023年上半年各地政策仍保持寬松趨勢，近百城調整住房公積金政策的同時，多地放松住房限購限售。與此同時，隨著今年6月LPR的下行，房貸利率降至歷史低位。根據中指研究院監(jiān)測數(shù)據，上半年全國有超百省市（縣）出臺政策超300條，公積金支持政策仍是重要舉措之一、購房補貼政策亦是各地因城施策的主要手段。部分城市涉及優(yōu)化限購政策、降低首付比例及房貸利率、優(yōu)化預售資金監(jiān)管等方面。
碳酸鋰價格企穩(wěn)30萬元/噸關口 下半年走勢如何？
據上海鋼聯(lián)7月5日數(shù)據顯示，電池級碳酸鋰價格持穩(wěn)，均價報30.4萬元/噸。自5月中旬以來，電池級碳酸鋰價格穩(wěn)定在30萬元/噸左右，工業(yè)級碳酸鋰價格穩(wěn)定在28.2萬元/噸-29.8萬元/噸左右。
年內A股市場并購事件近3000起 產業(yè)整合為核心邏輯
隨著全面注冊制的推進以及產業(yè)結構升級推進，今年以來，A股市場并購重組愈發(fā)活躍。一方面，產業(yè)化并購的邏輯持續(xù)加深，尤其醫(yī)藥、半導體等熱門賽道并購活躍，推動產業(yè)快速發(fā)展；另一方面，創(chuàng)新型并購案例不斷涌現(xiàn)，“A并A”案例持續(xù)推進、出境并購回暖。從并購交易數(shù)據來看，數(shù)據顯示，今年以來截至7月5日，按首次公告日并剔除失敗案例計，A股市場并購事件接近3000起。從進度來看，1999起正在進行中，916起已完成。從交易數(shù)據看，已公布的并購標的總價值達9250億元。
機構觀點
銀河證券：A股下半年仍處于布局時點，震蕩上行概率較大
銀河證券2023年中期策略指出，展望下半年A股市場走勢，正處于周期更替的“蘊新”時刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時點，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關注以下“2+1”主線輪動：（1）國產化科技創(chuàng)新：電子（半導體、消費電子）、通信（光芯片、運營商轉型數(shù)字經濟平臺）、計算機（AI算力、數(shù)據要素、信創(chuàng)）以及傳媒（游戲、廣告、平臺經濟）等。（2）貫穿全年的主線“中特估”：能源、電力、基建、房地產產業(yè)鏈等。（3）業(yè)績績優(yōu)、政策支持下迎來反彈契機的大消費細分領域：食品飲料（白酒、啤酒）、醫(yī)藥（創(chuàng)新藥、中藥）、周期底部農林牧漁（豬周期）以及汽車產業(yè)鏈（部分新能車、汽車零部件）等。
華泰證券：商品拐點已現(xiàn)，美債壓力再顯
華泰證券研報表示，全球主要股票資產的價格和同比序列均在去年10月見底，最近半年股票資產已經出現(xiàn)了強勢反彈，結合CRB商品指數(shù)同比已現(xiàn)，基本可以認為目前全球經濟已經進入新一輪上行周期。G7主要國家和亞洲主要國家的OECD綜合領先指標也顯示經濟周期的低點是在22年4季度，之后經濟周期開始修復上行。經濟周期開始上行的背景下，美債大概率再次面臨壓力。6月份海外股市與能源指數(shù)強勢上漲。國內宏觀因子預測模型顯示增長、貨幣因子上行，信用因子下行。
中金公司：持續(xù)看好人形機器人商業(yè)化加速下運控部件的產業(yè)機遇
中金公司研報表示，人形機器人整體仍然處于0-1的階段，但2023年以來企業(yè)端的持續(xù)涌入及政策端的加碼持續(xù)催化產業(yè)方向確立，此外AI賦能之下人形機器人的應用潛力也大幅提升。而人形機器人核心運控模組主要有三大部分，分別為靈巧手、旋轉關節(jié)和直線關節(jié)。我們認為本土廠商在規(guī)?；当疽约爸T如空心杯、無框力矩電機、絲杠等產品上也具有比較優(yōu)勢，我們持續(xù)看好人形機器人商業(yè)化加速下運控部件的產業(yè)機遇。
中原證券：建議投資者短線關注有色金屬、汽車、能源電力以及化學制藥等行業(yè)的投資機會
中原證券指出，國內市場方面，AI相關板塊有所調整，受益于政策和預期轉暖的行業(yè)市場表現(xiàn)有望轉好。未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者短線關注有色金屬、汽車、能源電力以及化學制藥等行業(yè)的投資機會。
中信建投：預計A股市場在波動中樞上移
維持下半年經濟慢復蘇判斷，預計A股市場在波動中樞上移。其中，如果下半年宏觀變量無顯著變化，結構線索主要還是在于價值股重估挖掘和科技股機會把握。不過，無論是挖掘價值股重估，還是圍繞科技股尋找機會，都需要圍繞基本面邊際變化進一步深化優(yōu)選，且整體來看，預計漲幅居前的主要來自科技股。此外，下半年宏觀變量的顯著變化信號主要需關注聯(lián)儲降息、國內政策加碼以及A股增量資金等。如果發(fā)生顯著變化，那么順周期景氣度投資機會有望上升。
