作為第三代半導(dǎo)體材料之一的氮化鎵，與優(yōu)良半導(dǎo)體鍺，都是重要的戰(zhàn)略金屬資源。而我國也是鎵、鍺金屬在全球范圍內(nèi)最大的生產(chǎn)、出口國。8月1日起，我國將對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制。
實施出口管制
7月3日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布了《關(guān)于對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制的公告》。公告顯示，根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿(mào)易法》《中華人民共和國海關(guān)法》有關(guān)規(guī)定，為維護國家安全和利益，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，決定對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制。公告將自2023年8月1日起正式實施。
其中，鎵相關(guān)物項，包括金屬鎵（單質(zhì)）、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵。鍺相關(guān)物項包括金屬鍺、區(qū)熔鍺錠、磷鍺鋅、外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺。滿足上述特性的物項，未經(jīng)許可，不得出口。
《通知》明確，出口經(jīng)營者應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理出口許可手續(xù)，通過省級商務(wù)主管部門向商務(wù)部提出申請，填寫兩用物項和技術(shù)出口申請表并提交相關(guān)文件。商務(wù)部應(yīng)當(dāng)自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關(guān)部門進行審查，并在法定時限內(nèi)作出準(zhǔn)予或者不予許可的決定。對國家安全有重大影響的本公告所列物項的出口，商務(wù)部會同有關(guān)部門報國務(wù)院批準(zhǔn)。
《通知》稱，經(jīng)審查準(zhǔn)予許可的，由商務(wù)部頒發(fā)兩用物項和技術(shù)出口許可證件（以下簡稱出口許可證件）。出口許可證件申領(lǐng)和簽發(fā)程序、特殊情況處理、文件資料保存年限等，依照商務(wù)部、海關(guān)總署令2005年第29號（《兩用物項和技術(shù)進出口許可證管理辦法》）的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
出口經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)向海關(guān)出具出口許可證件，依照《中華人民共和國海關(guān)法》的規(guī)定辦理海關(guān)手續(xù)，并接受海關(guān)監(jiān)管。海關(guān)憑商務(wù)部簽發(fā)的出口許可證件辦理驗放手續(xù)。
出口經(jīng)營者未經(jīng)許可出口、超出許可范圍出口或有其他違法情形的，由商務(wù)部或者海關(guān)等部門依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定給予行政處罰。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
半導(dǎo)體制造關(guān)鍵材料
鎵、鍺相關(guān)金屬產(chǎn)品具有重要戰(zhàn)略地位。鎵是一種銀白色的稀有金屬，在地殼中的含量稀少，主要與鋁、鋅等礦物伴生，提取難度較大。在過去的一年中，全球鎵的產(chǎn)量約300噸，我國的產(chǎn)量高達290噸。有數(shù)據(jù)顯示，在世界范圍內(nèi)，鎵的儲量約為27.93萬噸，中國的儲量最多達到19萬噸，占據(jù)總量的68%。
鎵系相關(guān)產(chǎn)品中，氮化鎵（GaN）是最具代表性的第三代半導(dǎo)體材料之一。
浙商證券研報顯示，氮化鎵（GaN）禁帶寬度達到3.4eV。更寬的禁帶寬度、更高的擊穿電場、更高的熱導(dǎo)率、更高的電子飽和速率及更優(yōu)的抗輻照能力，使得其在功率器件、射頻器件、光電器件領(lǐng)域大有作為。隨著5G通信、消費電子、新能源汽車、數(shù)據(jù)中心等高景氣度下游逐步提出更高性能要求，有望放量提價。
射頻電子領(lǐng)域、電力電子領(lǐng)域以及光電子領(lǐng)域為GaN主要應(yīng)用方向。GaN是目前能同時實現(xiàn)高頻、高效、大功率的代表性器件，在5G基站、新能源充電樁等新基建代表中均有所應(yīng)用。同時GaN器件是支撐“新基建”建設(shè)的關(guān)鍵核心部件，有助于“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)，推動綠色低碳發(fā)展。
今年，歐洲芯片制造商英飛凌就官宣以8.3億美元現(xiàn)金收購氮化鎵全球技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者GaN Systems，并斥資20億歐元擴大其位于馬來西亞居林和奧地利菲拉赫工廠的氮化鎵和碳化硅芯片的產(chǎn)能。該公司預(yù)測，到2027年氮化鎵芯片市場將以每年56%的速度增長。
鍺也是優(yōu)良半導(dǎo)體，可作高頻率電流的檢波和交流電的整流用。公開資料顯示，鍺具備多方面的特殊性質(zhì)，在半導(dǎo)體、航空航天測控、核物理探測、光纖通訊、紅外光學(xué)、太陽能電池、化學(xué)催化劑、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都有廣泛而重要的應(yīng)用，是一種重要的戰(zhàn)略資源。在電子工業(yè)中，在合金預(yù)處理中，在光學(xué)工業(yè)上，還可以作為催化劑。
從全球產(chǎn)量分布來看，中國供給了世界71%的鍺產(chǎn)品，是全球最大的鍺生產(chǎn)國和出口國，這主要是由于中國高附加值深加工產(chǎn)品技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱，導(dǎo)致內(nèi)需相對有限，產(chǎn)品多以初加工產(chǎn)品出口為主。
上市公司涉及相關(guān)產(chǎn)品
A股市場上，也不乏涉及開采加工鎵、鍺金屬產(chǎn)品的上市公司。我國對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制的舉措，或?qū)ο嚓P(guān)公司業(yè)務(wù)形成直接影響。
云南鍺業(yè)是一家擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的鍺行業(yè)上市公司，擁有豐富、優(yōu)質(zhì)的鍺礦資源，鍺產(chǎn)品產(chǎn)銷量全國第一，是目前國內(nèi)最大的鍺系列產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商。
云南鍺業(yè)目前礦山開采的礦石及粗加工產(chǎn)品不對外銷售，僅作為該公司及子公司下游加工的原料。該公司目前材料級鍺產(chǎn)品主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺；深加工方面，光伏級鍺產(chǎn)品主要為太陽能鍺晶片，紅外級鍺產(chǎn)品主要為紅外級鍺單晶（光學(xué)元件）、鍺鏡片、鏡頭、紅外熱像儀，光纖級鍺產(chǎn)品為光纖用四氯化鍺，化合物半導(dǎo)體材料主要為砷化鎵晶片、磷化銦晶片。公司產(chǎn)品主要運用包括紅外光電、太陽能電池、光纖通訊、發(fā)光二極管、垂直腔面發(fā)射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探測器等領(lǐng)域。
截至2022年末，云南鍺業(yè)材料級產(chǎn)品區(qū)熔鍺錠產(chǎn)能為47.6噸/年，太陽能鍺晶片產(chǎn)能為30萬片/年（4英寸）、20萬片/年（6英寸），光纖用四氯化鍺產(chǎn)能為60噸/年，紅外光學(xué)鍺鏡頭產(chǎn)能為3.55萬套/年，砷化鎵晶片產(chǎn)能為80萬片/年（2~4英寸），磷化銦晶片產(chǎn)能為15萬片/年（2~4英寸）。
馳宏鋅鍺主要從事鋅、鉛、鍺系列產(chǎn)品的采選、冶煉、深加工、銷售與貿(mào)易，目前擁有鍺產(chǎn)品含鍺年產(chǎn)能60噸，市場份額約占全球的三分之一，中國的一半，是全國最大的原生鍺生產(chǎn)企業(yè)。
該公司確定了以光纖和紅外領(lǐng)域為重點發(fā)展方向，秉承資本運作和自主研發(fā)相結(jié)合、自身生產(chǎn)線建設(shè)和對外戰(zhàn)略合作的模式理念，推進鍺產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，拓展高附加值的鍺精深加工和終端產(chǎn)品。
