由于較早進(jìn)入折疊屏智能手機(jī)市場，研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先其他品牌，三星在全球折疊屏智能手機(jī)市場占據(jù)統(tǒng)治地位已經(jīng)有相當(dāng)長的一段時(shí)間，而這一切似乎在慢慢發(fā)生變化。隨著國產(chǎn)品牌在折疊屏產(chǎn)品上的投入不斷增多，正在搶占三星的部分市場份額，尤其是在國內(nèi)市場。
近期多家第三方機(jī)構(gòu)披露的數(shù)據(jù)顯示，在全球市場，三星折疊屏手機(jī)市場龍頭的地位正在動(dòng)搖，與之相反的是，隨著國產(chǎn)手機(jī)品牌紛紛發(fā)力折疊屏手機(jī)市場，國產(chǎn)品牌們的折疊屏手機(jī)市場份額正在提高。
《中國經(jīng)營報(bào)》記者注意到，國產(chǎn)折疊屏品牌正在逐步崛起之外，國內(nèi)折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈也在成長完善，尤其是折疊屏幕供應(yīng)商，前兩年國產(chǎn)折疊屏手機(jī)還很大程度上依賴三星屏幕，但隨著京東方、TCL華星光電、維信諾等屏幕研發(fā)進(jìn)展迅猛，今年越來越多的折疊屏手機(jī)在使用國產(chǎn)柔性屏。比如，今年發(fā)布的華為MateX3、vivo X Flip采用京東方屏幕，傳音Phantom V Fold、聯(lián)想moto razr 40采用TCL華星光電屏幕。
國產(chǎn)品牌份額在全球逐漸提升
三星仍是全球市場份額最高的折疊屏智能手機(jī)供應(yīng)商，但華為、OPPO、vivo和榮耀成功地從三星手中奪取到了更多的份額。根據(jù)近期多家第三方機(jī)構(gòu)披露的數(shù)據(jù)，三星在全球折疊屏智能手機(jī)的市場占有率已經(jīng)跌破50%。
本報(bào)記者從TechInsights獲取到的數(shù)據(jù)顯示，三星全球折疊屏手機(jī)份額從2022年第一季度的72%下滑至2023年第一季度的47%，該季度，三星折疊屏智能手機(jī)出貨量同比下降29%。
TechInsights新興設(shè)備技術(shù)服務(wù)副總監(jiān)Ville-Petteri Ukonaho對記者表示，三星全球折疊屏市場下滑主要是受北美和西歐市場的降幅影響，折疊屏智能手機(jī)售價(jià)高，這兩個(gè)市場都受到通貨膨脹等因素的影響，客戶不像過去那樣愿意購買高成本的新技術(shù)。
“與普通智能手機(jī)相比，折疊機(jī)耐用性仍然是一個(gè)問題，越來越少的人愿意花上千美元購買一臺由于耐用性差而壽命可能很短的設(shè)備，尤其是在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)環(huán)境欠佳，而歐美市場的通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩將貫穿2023年?！贝送?，Ville-Petteri Ukonaho還認(rèn)為，三星的情況目前不會有太大改善，除非它們對設(shè)備的定價(jià)和設(shè)計(jì)做出重大改變。
但記者注意到，市場份額的變化還與國產(chǎn)品牌折疊屏手機(jī)新品增多、市場出貨量增加相關(guān)。
Ville-Petteri Ukonaho給出的數(shù)據(jù)顯示，華為位列全球折疊智能手機(jī)市場份額第二，已從去年同期16%的份額上升至今年第一季度的22%，其后是OPPO，其市場占比也由7%上升至19%。該季度，榮耀市場份額提升了1%，小米提升了1.5%，vivo則由0%的份額上升至3%。
此外，市場研究機(jī)構(gòu)DSCC的數(shù)據(jù)亦顯示，全球折疊屏智能手機(jī)市場，由于Galaxy Z Flip 4和Z Fold 4的市場需求停滯，三星份額從2022年第四季度的83%下滑至2023年第一季度的48%，OPPO市場份額次之，再者是華為。
Ville-Petteri Ukonaho對記者表示，中國品牌市場份額增長主要來自中國市場，因?yàn)橹袊袌霾煌谄渌袌觯藗兏敢鈬L試新設(shè)備，該市場見證了這些品牌的健康增長。其中一些品牌在2022年擴(kuò)展到國外市場，我們可以看到它們2023年在國際市場上的份額增長。這些設(shè)備在大多數(shù)情況下價(jià)格非常優(yōu)惠，加上良好的設(shè)計(jì)使得這些設(shè)備很受歡迎，尤其是在中國市場。
從各方數(shù)據(jù)都可以看出，隨著國產(chǎn)品牌推出越來越多新品，中國市場的折疊屏手機(jī)市場的規(guī)模發(fā)展更為迅速，競爭也更加激烈。
國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，2023年第一季度，中國智能手機(jī)市場出貨量約6544萬臺，同比下降11.8%。但該季度中國折疊屏產(chǎn)品出貨量保持穩(wěn)定，同比增長52.8%。
在國內(nèi)市場，前些年華為和三星一直領(lǐng)跑中國折疊屏手機(jī)市場，進(jìn)入2023年后，OPPO開始成為有競爭力的挑戰(zhàn)者，vivo也發(fā)布折疊屏產(chǎn)品。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度中國折疊屏手機(jī)市場，中國折疊屏品牌的市場份額合計(jì)達(dá)八成。
如今，蘋果尚未發(fā)布折疊屏產(chǎn)品，毫無疑問，隨著更多品牌加大折疊屏產(chǎn)品的投放力度，全球及中國折疊屏市場份額還將迎來更多變化。
國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈迎機(jī)遇
全球智能手機(jī)市場已經(jīng)從增量時(shí)期步入了存量時(shí)期，折疊屏手機(jī)被視為有望為該領(lǐng)域注入新的發(fā)展動(dòng)力。中金公司研報(bào)指出，受到電子產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、消費(fèi)者換機(jī)欲望下降等因素的影響，全球智能手機(jī)市場出現(xiàn)停滯和萎縮現(xiàn)象，技術(shù)革新是未來智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要推動(dòng)力，折疊屏手機(jī)的發(fā)展會刺激新的行業(yè)增長。
國產(chǎn)折疊屏手機(jī)品牌及市場正在崛起，國內(nèi)折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈也在逐步成長完善，比如屏幕、蓋板材料、鉸鏈等重要零部件、配件。
GfK中國科技事業(yè)部高級分析師李擎對記者表示：“由于技術(shù)的成熟，國產(chǎn)面板廠商的折疊顯示面板已經(jīng)不輸于國際面板產(chǎn)業(yè)鏈廠商了，不僅能為終端廠商提供面板價(jià)格更優(yōu)的選擇，也為廠商的產(chǎn)品提供了足夠的價(jià)格空間。”
DSCC預(yù)估，2023年折疊面板出貨量將超過2200萬片，隨著折疊屏手機(jī)的高速增長，也讓國產(chǎn)面板廠商有了更多的機(jī)遇。
目前可以生產(chǎn)可折疊柔性O(shè)LED面板的廠商包括三星顯示、京東方、TCL華星光電、維信諾等。由于折疊屏手機(jī)市場早期玩家主要為三星和華為兩家，其中三星份額最高，三星顯示基于技術(shù)和市場上的優(yōu)勢，一直便是折疊屏主要屏幕供應(yīng)商。而隨著更多國產(chǎn)品牌的折疊產(chǎn)品的發(fā)布，國產(chǎn)屏幕供應(yīng)商的市場份額也在增加。
華為、榮耀折疊屏手機(jī)屏幕供應(yīng)商包括京東方，而vivo今年4月下旬發(fā)布不久的vivo X Flip屏幕也是由京東方供貨。
此外，華為P50 Pocket和部分榮耀折疊屏手機(jī)使用的是維信諾的屏幕，TCL華星光電則已經(jīng)供貨給小米的Mix Fold、聯(lián)想摩托羅拉Razr系列、傳音的Phantom V Fold 。
而深天馬A（000050.SZ）近期接受投資者調(diào)研時(shí)亦表示，預(yù)計(jì)2023年將具備折疊屏量產(chǎn)能力，并推出相關(guān)折疊產(chǎn)品。
CPI（薄膜）和UTG（超薄柔性玻璃）是目前折疊屏手機(jī)應(yīng)用的兩種主流蓋板材料，折疊屏興起之初，三星在內(nèi)的所有品牌均采用CPI作為蓋板材料。勢銀統(tǒng)計(jì)，UTG在折疊屏終端市場的市占率在迅速提升，2022年折疊屏手機(jī)中UTG的滲透率已達(dá)86.3%，預(yù)計(jì)到2023年將超過93%，逐漸取代CPI。
華泰證券指出，在折疊屏手機(jī)終端的UTG原片市場中，國外廠商肖特和康寧占據(jù)主要份額，其中2022年肖特以47%的市占率位居首位。國產(chǎn)廠商中，凱盛科技（600552.SH）已實(shí)現(xiàn)UTG原片一次成型的專利技術(shù)研發(fā)，目前正在進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)線建設(shè)；賽德半導(dǎo)體加工生產(chǎn)的UTG蓋板將搭載在摩托羅拉2023年發(fā)布的新品中，國產(chǎn)UTG廠商有望加速突圍。
而在鉸鏈領(lǐng)域，三星大部分可折疊手機(jī)鉸鏈由KH Vatech、S-connect等供貨商提供，OPPO、vivo則采用美國安費(fèi)諾，近年來同樣也吸引了富馳高科、精研科技（300709.SZ）等多個(gè)國產(chǎn)廠商布局，有望帶動(dòng)折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化。比如富馳高科是華為折疊屏供應(yīng)商，精研科技向三星、華為、小米供應(yīng)鉸鏈。
隨著品牌廠商積極推進(jìn)折疊屏產(chǎn)品、品牌與零部件供貨商均持續(xù)開發(fā)新技術(shù)也將帶動(dòng)折疊屏手機(jī)的滲透率。
TrendForce集邦方面向記者指出，OLED有機(jī)材料占折疊手機(jī)OLED面板成本約23%，隨著更多材料廠商進(jìn)入供應(yīng)鏈競爭，價(jià)格將更具吸引力。另一關(guān)鍵材料鉸鏈，也開始從高達(dá)人民幣800~1200元的成本開始往下調(diào)整，折疊屏手機(jī)整機(jī)成本壓力將減輕，以提升消費(fèi)者接受度。
