A股三大指數(shù)今日集體收漲，滬指漲0.79%，收?qǐng)?bào)3230.07點(diǎn)；深證成指漲1.5%，收?qǐng)?bào)10998.07點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.22%，收?qǐng)?bào)2233.27點(diǎn)。市場(chǎng)成交額達(dá)到9406億元，北向資金今日凈買(mǎi)入85.34億元。
行業(yè)板塊多數(shù)收漲，能源金屬、電池、風(fēng)電設(shè)備等新能源板塊與裝修建材、房地產(chǎn)服務(wù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等地產(chǎn)鏈板塊走強(qiáng)；船舶制造、游戲、醫(yī)療服務(wù)板塊跌幅居前，近期連續(xù)大漲的人腦工程概念股今日大幅回落。
個(gè)股方面，上漲股票達(dá)到3400只。新能源賽道股迎來(lái)反彈，鋰電池方向領(lǐng)漲，融捷股份、盛新鋰能、吉翔股份、眾源新材等超10股漲停。房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈午后集體走強(qiáng)，中南建設(shè)、中國(guó)武夷、志邦家居、喜臨門(mén)等超10股漲停。AI概念股走勢(shì)分化，電商概念股大漲，華凱易佰漲超10%，焦點(diǎn)科技、若羽臣漲停。下跌方面，腦機(jī)概念股股陷入調(diào)整，愛(ài)朋醫(yī)療、冠昊生物跌超10%，新智認(rèn)知跌停。
北向資金凈流入85.34億元
北向資金今日凈流入，截至收盤(pán)，滬股通凈流入31.30億元，深股通凈流入54.04億元，合計(jì)凈流入85.34億元。
行業(yè)資金流向：16.95億凈流入房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
行業(yè)資金方面，截至收盤(pán)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、能源金屬、釀酒行業(yè)等凈流入排名靠前，其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)凈流入16.95億元。
凈流出方面，軟件開(kāi)發(fā)、文化傳媒、半導(dǎo)體等凈流出排名靠前，其中軟件開(kāi)發(fā)凈流出32.15億元。
今日要聞
美國(guó)會(huì)參議院通過(guò)債務(wù)上限法案
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月1日，美國(guó)國(guó)會(huì)參議院投票通過(guò)債務(wù)上限法案。按照立法程序，該法案將在總統(tǒng)拜登簽字后生效。
國(guó)資委：堅(jiān)持高水平科技自立自強(qiáng) 大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)
國(guó)資委網(wǎng)站消息，日前，國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委書(shū)記、主任張玉卓到在京中央企業(yè)和北京市有關(guān)國(guó)有企業(yè)調(diào)研強(qiáng)調(diào)，要牢記“國(guó)之大者”，瞄準(zhǔn)世界科技前沿、圍繞事關(guān)國(guó)家戰(zhàn)略需要的重要領(lǐng)域，堅(jiān)持高水平科技自立自強(qiáng)，進(jìn)一步強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，優(yōu)化科技創(chuàng)新資源，大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)，積極布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)核心功能，在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、構(gòu)建新發(fā)展格局中更好發(fā)揮科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐作用。
商務(wù)部、外交部發(fā)聲！涉中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、半導(dǎo)體
5月25日和26日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤在參加亞太經(jīng)合組織(APEC)貿(mào)易部長(zhǎng)會(huì)議期間分別與美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)和貿(mào)易代表進(jìn)行會(huì)談，受到各方關(guān)注。這是否意味著中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)？6月1日，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，雙方都認(rèn)為中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系十分重要，同意繼續(xù)保持和加強(qiáng)交流。
證監(jiān)會(huì)最新發(fā)聲：持續(xù)推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放 建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)
6月1日，由深交所主辦的2023全球投資者大會(huì)在深圳召開(kāi)，會(huì)議以“中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)投資新機(jī)遇”為主題。中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席方星海表示，證監(jiān)會(huì)持續(xù)推進(jìn)資本市場(chǎng)功能發(fā)揮，市場(chǎng)的深度廣度體現(xiàn)了中國(guó)大市場(chǎng)機(jī)遇。中國(guó)與境外市場(chǎng)不處在同一經(jīng)濟(jì)周期、中國(guó)資產(chǎn)與其他市場(chǎng)資產(chǎn)存在相關(guān)性差異，這些彰顯出中國(guó)資產(chǎn)在全球資產(chǎn)組合中的投資價(jià)值。“我們真誠(chéng)歡迎符合條件的國(guó)際金融機(jī)構(gòu)和投資者繼續(xù)抓住機(jī)遇，擴(kuò)大在華投資展業(yè)規(guī)模和水平，共同分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定增長(zhǎng)的紅利?！狈叫呛Ｕf(shuō)。
全球關(guān)注 蘋(píng)果跨時(shí)代新品將見(jiàn)分曉
蘋(píng)果2023年全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)WWDC23將從北京時(shí)間6月6日至10日以在線形式舉行，活動(dòng)主題為“碼出新宇宙”。市場(chǎng)預(yù)計(jì)蘋(píng)果屆時(shí)將發(fā)布期待已久的MR（混合現(xiàn)實(shí)）頭顯。
葛蘭再出手！加倉(cāng)頭號(hào)重倉(cāng)股 此前剛增持“藥茅”！什么信號(hào)？
6月1日，“眼茅”愛(ài)爾眼科披露了回購(gòu)股份公告。截至5月26日，葛蘭管理的規(guī)模最大的基金中歐醫(yī)療健康持有愛(ài)爾眼科1.98億股股份，較一季度末增持了473萬(wàn)股。愛(ài)爾眼科連續(xù)4個(gè)季度位列中歐醫(yī)療健康第一大重倉(cāng)股。
財(cái)富剛被馬斯克超越 前世界首富也要訪華！外企高管扎堆來(lái)中國(guó) 什么信號(hào)？
據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引彭博社6月1日?qǐng)?bào)道，繼特斯拉CEO馬斯克和摩根大通CEO戴蒙之后，法國(guó)奢侈品巨頭酩悅·軒尼詩(shī)-路易·威登集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO伯納德·阿諾特計(jì)劃本月訪問(wèn)中國(guó)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
銀河證券：A股估值處于歷史中低水平 6月份上漲可能性較大
A股在經(jīng)歷5月大幅回調(diào)，降至1月初點(diǎn)位，估值處于歷史中低水平，6月份上漲可能性較大。在流動(dòng)性寬松背景下，有利于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，預(yù)期后期成長(zhǎng)風(fēng)格會(huì)有較好表現(xiàn)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩時(shí)，中小型企業(yè)經(jīng)營(yíng)更加艱難，預(yù)計(jì)大盤(pán)風(fēng)格會(huì)相對(duì)占優(yōu)。消費(fèi)板塊業(yè)績(jī)?cè)鏊倏傮w較高，業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)。地產(chǎn)鏈仍處于市場(chǎng)底部，市場(chǎng)預(yù)期整體較弱。數(shù)字經(jīng)濟(jì)是今年成長(zhǎng)性較高的板塊，但細(xì)分領(lǐng)域分化加大。中上游制造業(yè)在制造業(yè)景氣度下滑的經(jīng)濟(jì)背景下，供需兩弱，業(yè)績(jī)壓力較大。2023Q1,交通運(yùn)輸、家用電器、非銀金融、建筑裝飾、環(huán)保、食品飲料等行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊贋檎?，且環(huán)比上升，其PE估值均處于2010年以來(lái)10%分位數(shù)以下，上漲空間較大，可適度參與；國(guó)防軍工、紡織服飾等行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊贋樨?fù)，但環(huán)比上升，后續(xù)業(yè)績(jī)同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的可能性較大，可持續(xù)關(guān)注；醫(yī)藥生物、電子行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊贋樨?fù)，但后續(xù)可能存在困境反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)，且當(dāng)前估值水平較低，可持續(xù)關(guān)注；煤炭、電力設(shè)備、銀行、通信、農(nóng)林牧漁等行業(yè)凈利潤(rùn)增速為正，但環(huán)比下滑，而其PE估值均處于2010年以來(lái)20%分位數(shù)以下，可適度參與。
國(guó)金證券：國(guó)內(nèi)能源IT標(biāo)的或?qū)⒙氏仁芤嬗诒据咥I+大潮
國(guó)金證券研報(bào)表示，國(guó)內(nèi)大廠相繼入局AI大模型背景下，礦山與電力行業(yè)有望成為率先受益大模型迭代的落地場(chǎng)景。智慧礦山的“封閉園區(qū)+固定作業(yè)流程+高安全事故風(fēng)險(xiǎn)”特征推動(dòng)CV大模型與工業(yè)操作系統(tǒng)快速落地；智慧電力在AI大模型賦能之下有望實(shí)現(xiàn)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”智能化變革，部分環(huán)節(jié)由成本中心向利潤(rùn)中心的邏輯轉(zhuǎn)換。國(guó)內(nèi)能源IT標(biāo)的或?qū)⒙氏仁芤嬗诒据咥I+大潮。推薦關(guān)注龍軟科技、梅安森、北路智控、朗新科技、遠(yuǎn)光軟件等。
國(guó)泰君安：科技成長(zhǎng)蓄勢(shì)待發(fā) 有望成為重要主線
國(guó)泰君安證券指出，科技成長(zhǎng)蓄勢(shì)待發(fā)，有望成為重要主線。①2023年宏觀政策克制、行業(yè)分化收斂，主線信號(hào)弱。傳統(tǒng)重倉(cāng)板塊邏輯弱化，需從產(chǎn)業(yè)視角尋找新方向。②經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)向上但力度偏弱，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行中一個(gè)重要的投資機(jī)會(huì)來(lái)自政策支持可持續(xù)和增長(zhǎng)邏輯可持續(xù)的科技成長(zhǎng)。③國(guó)內(nèi)：現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系目標(biāo)中信證券：人民幣或?qū)⒃诙唐趦?nèi)維持偏弱運(yùn)行明確，數(shù)字設(shè)備投資上行；宏觀風(fēng)險(xiǎn)下降環(huán)境友好。④海外：新一輪創(chuàng)新周期啟動(dòng)，半導(dǎo)體庫(kù)存優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)邏輯明確；強(qiáng)勢(shì)美元回落利好長(zhǎng)久期資產(chǎn)。
中信證券：人民幣或在短期內(nèi)維持偏弱運(yùn)行
中信證券指出，今年4月中旬以來(lái)，美元指數(shù)重現(xiàn)漲勢(shì)，美元兌人民幣即期匯率突破7.1。究其原因，一方面，美國(guó)經(jīng)濟(jì)相對(duì)韌性、通脹粘性略超預(yù)期和美聯(lián)儲(chǔ)官員偏鷹派發(fā)言導(dǎo)致市場(chǎng)降息預(yù)期回調(diào)、債務(wù)問(wèn)題擾動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素共同驅(qū)動(dòng)美元指數(shù)反彈，對(duì)人民幣匯率構(gòu)成被動(dòng)貶值壓力。另一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇程度不及預(yù)期、基礎(chǔ)賬戶(hù)順差規(guī)模邊際收窄、市場(chǎng)主體對(duì)于人民幣的需求偏弱等內(nèi)部因素也導(dǎo)致了人民幣的弱勢(shì)。往后看，人民幣或?qū)⒃诙唐趦?nèi)維持偏弱運(yùn)行。進(jìn)入三季度，隨著美元指數(shù)趨弱和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)能的觸底回升，人民幣有望在內(nèi)外部壓力趨緩的驅(qū)動(dòng)下逐步企穩(wěn)并進(jìn)入升值通道。
華泰證券：蘋(píng)果MR的發(fā)布或催化內(nèi)容板塊投資機(jī)會(huì)
華泰證券近日研報(bào)指出，據(jù)VR陀螺，蘋(píng)果MR頭顯將運(yùn)行蘋(píng)果的大部分旗艦iPad應(yīng)用程序，包括Books、Camera、FaceTime、Maps和Messages等，此外還有數(shù)十萬(wàn)個(gè)第三方iPad應(yīng)用程序?qū)⒃诎l(fā)布時(shí)與之兼容，主打辦公協(xié)作，健身冥想和游戲娛樂(lè)等方向。據(jù)彭博社，辦公方面，該MR頭顯會(huì)支持文字程序Pages等基礎(chǔ)辦公軟件的應(yīng)用；健康方面，蘋(píng)果在開(kāi)發(fā)Fitness+服務(wù)的3D版本，讓用戶(hù)可以從頭顯中觀看教練的演示；游戲方面，蘋(píng)果正與游戲開(kāi)發(fā)者合作，根據(jù)蘋(píng)果MR頭顯狀態(tài)對(duì)其應(yīng)用程序做調(diào)整。我們認(rèn)為，蘋(píng)果MR的發(fā)布有望創(chuàng)新交互形式，或催化內(nèi)容板塊的投資機(jī)會(huì)。
