光伏行業(yè)利好頻出。
今天早盤表現(xiàn)最好的權(quán)重股當(dāng)屬工業(yè)富聯(lián)，開盤1秒鐘漲停。截至上午收盤，該股報(bào)15.94元，漲7.56%。消息面上，英偉達(dá)公布超預(yù)期財(cái)報(bào)，利好作為英偉達(dá)核心供應(yīng)商的工業(yè)富聯(lián)。
除了工業(yè)富聯(lián)，光伏龍頭早盤繼續(xù)強(qiáng)勢表現(xiàn)，晶澳科技、天合光能等個(gè)股均大幅上漲。近期光伏板塊主要炒作N型電池股票，相關(guān)公司股價(jià)明顯異動(dòng)，鈞達(dá)股份近10個(gè)交易日錄得3個(gè)漲停板。
3200億龍頭迎來超級(jí)利好
英偉達(dá)盤后公布了第一財(cái)季財(cái)報(bào)，報(bào)告顯示，英偉達(dá)第一財(cái)季營收71.9億美元，此前分析師預(yù)期65.2億美元。按業(yè)務(wù)部門劃分，英偉達(dá)第一財(cái)季數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收為42.8億美元，創(chuàng)下公司歷史上的新紀(jì)錄，與上年同期相比增長14%，與上一財(cái)季相比增長18%。英偉達(dá)美股盤后一度漲幅擴(kuò)大至近30%，市值劍指1萬億美元。
工業(yè)富聯(lián)是Nvidia A100、H100板卡的獨(dú)家供應(yīng)商，早在2022年5月份，工業(yè)富聯(lián)便和英偉達(dá)達(dá)成戰(zhàn)略合作，英偉達(dá)最新的GPU HPC平臺(tái)，工業(yè)富聯(lián)是獨(dú)家設(shè)計(jì)生產(chǎn)交付供應(yīng)商。
在上述消息影響下，工業(yè)富聯(lián)早盤大幅高開，競價(jià)交易后僅1秒鐘時(shí)間就封上漲停板，最新總市值逼近3200億元。除了工業(yè)富聯(lián)，A 股市場多只與英偉達(dá)關(guān)系緊密的股票早盤集體高開。金百澤20cm一字漲停，鴻博股份、勝宏科技、和林微納、中際旭創(chuàng)、精研科技等大幅高開。
10天3漲停
N型電池龍頭狂飆
早盤N型電池相關(guān)概念全線飆升，TOPcon電池、HJT電池等概念均大漲超3%。
個(gè)股方面，帝科股份20cm漲停，鈞達(dá)股份漲停，捷佳偉創(chuàng)、聚合材料、東方日升等漲超5%。一批龍頭股也大幅上漲，晶澳科技漲超5%，天合光能、晶科能源等漲超3%。
中信建投研報(bào)表示，TOPcon電池當(dāng)前量產(chǎn)效率已達(dá)25%以上，在N型電池中量產(chǎn)性價(jià)比最高，頭部企業(yè)均選擇以TOPcon作為下一代電池技術(shù)路線。
其中，鈞達(dá)股份是N型電池龍頭，近10天錄得三個(gè)漲停板。根據(jù)東吳證券研報(bào)，該公司N型擴(kuò)產(chǎn)加速，滁州一期8GW在產(chǎn)，二期10GW于4月底滿產(chǎn)；淮安一期13GW將于近期超計(jì)劃投產(chǎn)，二期13GW提前啟動(dòng)建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年底投產(chǎn)。整體規(guī)劃加速落地，預(yù)計(jì)2023年底N型產(chǎn)能提升至44GW。
受益股來了
國內(nèi)對TOPcon的接受度超前，國內(nèi)大招標(biāo)都有TOPcon產(chǎn)品，近期標(biāo)志性項(xiàng)目，N型產(chǎn)品的占比達(dá)到40%的水平。另外，N型組件溢價(jià)從年初6-7分到現(xiàn)在最近1毛錢以上，終端對N型組件的溢價(jià)接受度提高。測算組價(jià)理論溢價(jià)超過1毛8，還有上行空間。國信證券認(rèn)為，N型組件當(dāng)前處在供不應(yīng)求狀態(tài)下，N型產(chǎn)品占比高的企業(yè)將持續(xù)受益。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，TOPcon電池概念股合計(jì)有50只。其中，3家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)個(gè)股中有26股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今、明兩年凈利增速均超30%。
從今年預(yù)測市盈率角度看，雙良節(jié)能、鈞達(dá)股份兩只個(gè)股均不足10倍，石英股份、海目星、愛旭股份等個(gè)股均不足15倍。
